SDV Insider - 29. Mai 2026
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Mit dem inoffiziellen Sommerbeginn fiel auch der Vorhang im Geschäft mit autonomen Fahrzeugen. Jahrelang basierte die Einschätzung der Größenverhältnisse in der AV-Branche auf Annahmen zu Flottengrößen und Einsatzumfang. Ein einziges Gesetz in Texas macht diese Mutmaßungen diese Woche nun zu öffentlich zugänglichen Fakten, und die daraus resultierende Meldung zeichnete mit einem einzigen Dokument die Wettbewerbslandschaft neu. Waymo mit 577 Fahrzeugen, Tesla mit 42 und erstmals sichtbare Betreiber autonomer Gütertransporte.
Im weiteren Wochenverlauf setzte sich die Konsolidierung des zugrunde liegenden SDV-Stacks fort. Stellantis legte sich bei seinen Fahrzeugen der nächsten Generation auf Qualcomms Snapdragon Digital Chassis fest - einschließlich einer beiläufig erwähnten, aber gewichtigen Ergänzung: einer LOI zum Übergang der Stellantis-Tochter aiMotive zu Qualcomm Technologies. Hesai sicherte sich innerhalb von acht Tagen einen zweiten führenden europäischen OEM, diesmal mit einem Auftrag über eine Million ATX LiDAR-Einheiten. Waymo brachte sein erstes speziell entwickeltes Robotaxi auf die Straße, Pony.ai erhöhte nach einer Verfünffachung des Robotaxi-Umsatzes sein Flottenziel für 2026, und Astemo und Hitachi stellten eine gemeinsame AI-Plattform für Fahrerassistenz vor, die die AI-Entwicklung für SDV reproduzierbar machen soll.
Das Signal dieser Woche: Der SDV-Stack wird transparenter, immer mehr Stacks werden konsolidiert (Stellantis → Qualcomm), und die Abhängigkeit von wenigen chinesischen Zulieferern für Komponenten wächst, die der Westen noch nicht in großen Stückzahlen fertigt (Hesai). Alle drei Trends schreiten schneller voran, als es die öffentliche Diskussion bislang erfasst. Schauen wir genauer hin.
🚀 Top-Thema
Texas SB 2807 tritt in Kraft - und die Wettbewerbslandschaft der AV-Branche wird öffentlich einsehbar
Am 28. Mai trat Texas Senate Bill 2807 in Kraft. Das Gesetz verpflichtet jedes Unternehmen, das auf texanischen Straßen einen kommerziellen fahrerlosen Personen- oder Güterverkehr betreibt, eine gültige staatliche Genehmigung einzuholen und die Zahl seiner autonomen Fahrzeuge offenzulegen. Für die Genehmigung müssen Betreiber selbst bestätigen, dass ihre Fahrzeuge den Standards von SAE Level 4 entsprechen, die Verkehrsregeln des Bundesstaats einhalten, Aufzeichnungsgeräte an Bord haben, die Sicherheitsstandards des Bundes erfüllen und bei einem Systemausfall automatisch einen Zustand minimalen Risikos erreichen können. Die Registrierungsdaten wurden noch am selben Tag veröffentlicht.
Die Meldung selbst ist die Nachricht. Waymo führt in Texas mit 577 registrierten autonomen Fahrzeugen, gefolgt von Avride mit 317 und Nuro mit 47. Tesla - das vergangenen Sommer seinen Robotaxi-Dienst in Austin startete und die Expansion nach Dallas und Houston groß ankündigte - registrierte lediglich 42, weniger als ein Zehntel der Waymo-Flotte. Amazons Zoox kommt auf 35, Volkswagens MOIA auf 12. Tesla zertifizierte seine Model Y-Robotaxis selbst als Level 4, um die Anforderungen zu erfüllen - ein Verfahren, das ausdrücklich keine unabhängige Überprüfung verlangt.
Die weniger beachtete dritte Ebene ist der Güterverkehr. Aurora, Kodiak, Stack AV, May Mobility und Bot Auto tauchen allesamt im Genehmigungsprozess auf. Dadurch wird der Umfang ihrer kommerziellen L4-Aktivitäten in einem Detailgrad sichtbar, den Pressemitteilungen nie geboten haben. Die Intransparenz rund um autonome Lkw löst sich Bundesstaat für Bundesstaat auf - und Texas liefert die Vorlage.
Noch deutlicher ist der Kontrast innerhalb von Teslas eigenen Daten. Laut Tracker-Daten, die Electrek am 26. Mai veröffentlichte, ist Teslas aktive, unüberwachte Robotaxi-Flotte in Austin, Dallas und Houston auf 20 Fahrzeuge geschrumpft - gegenüber 25 Ende April. Die gesamte aktive Flotte (einschließlich Fahrzeugen mit Sicherheitsfahrer) ist von 165 auf etwa 34 eingebrochen. Allein die überwachte Flotte in der Bay Area sank von 107 Fahrzeugen im April auf neun. Tesla bestätigte dem Bundesstaat per Selbstzertifizierung L4 in derselben Woche, in der sein tatsächlicher Straßenbetrieb schrumpfte.
Unsere Einschätzung: Selbstzertifizierung ist das schwächste regulatorische Instrument, das noch als Regulierung gelten kann, und Texas hat innerhalb einer Woche sowohl seine Stärke als auch seine Grenze aufgezeigt. Die Stärke: Ein einziges Gesetz verwandelte die Wettbewerbslandschaft von einer Gerüchteküche in eine staatlich veröffentlichte Liste, und autonome Gütertransporte sind nicht länger unsichtbar. Die Grenze: Eine selbst zertifizierte L4-Einstufung ist nur so belastbar wie die Ehrlichkeit des Unternehmens, das sie abgibt - und Teslas gleichzeitige L4-Zertifizierung und schrumpfende Flotte liefern die Fallstudie, die die Parlamente aller anderen Bundesstaaten prüfen werden, bevor sie ihre eigene Fassung schreiben. Drei Entwicklungen sind zu erwarten: (1) Andere Bundesstaaten mit AV-Aktivitäten (Kalifornien, Arizona, Nevada, Pennsylvania) werden das texanische Offenlegungsmodell übernehmen, (2) Teslas L4-Zertifizierungsangabe wird von der NHTSA und von Zivilklägern bei künftigen Robotaxi-Vorfällen in Texas genauer geprüft werden, und (3) Betreiber autonomer Gütertransporte werden in Analystenmodellen auftauchen, in denen sie bisher fehlten. Für SDV-Plattformteams gilt: Die Ebene für regulatorische Anforderungen und Datenoffenlegung lässt sich nicht länger nachträglich ergänzen. Integrieren Sie sie jetzt in den Stack.
⚙️ Branchenpuls
Hyundai ruft 421.078 Fahrzeuge wegen eines Softwarefehlers im Frontkollisionsschutz zurück
Die NHTSA gab am 22. Mai bekannt, dass Hyundai 421.078 Fahrzeuge in den USA zurückruft - bestimmte Varianten der Modelljahre 2025-2026 von Santa Cruz und Tucson -, weil ein Softwarefehler in den Frontkameras dazu führen kann, dass das Frontkollisionsvermeidungssystem vorzeitig bremst. Erfasst wurden 376 Meldungen und vier Unfälle. Abhilfe schafft ein beim Händler aufgespieltes Softwareupdate für die Frontkamera statt einer Over-the-Air-Aktualisierung. Genau darin liegt der Punkt: Je mehr Fahrzeugverhalten durch Software bestimmt wird, desto mehr Rückrufe betreffen Software. Und diejenigen, die weiterhin einen Werkstattbesuch erfordern, zeigen genau, wo sich OTA-fähige Architekturen bezahlt machen.
Elektrobit und ETAS bringen auf der JSAE in Yokohama eine vorintegrierte ADAS-Softwarebasis auf den Markt
Am 27. Mai stellten Elektrobit und ETAS auf der JSAE Automotive Engineering Exposition in Yokohama (noch bis zum 29. Mai) eine gemeinsam vorintegrierte ADAS-Softwarebasis vor. Sie verbindet EB corbos Linux for Safety Applications mit dem ADAS-Profil der ETAS Vehicle Software Platform Suite und bietet ASIL-B-Sicherheit in einer Linux-basierten Umgebung sowie serienerprobte Middleware. Das Argument: ADAS-Entwickler benötigen zunehmend sowohl die Offenheit von Linux als auch funktionale Sicherheit auf Automotive-Niveau, und beides auf OEM-Ebene zusammenzuführen, hat bislang pro Programm Monate verschlungen. Eine vorintegrierte Basis reduziert diesen Aufwand drastisch. Eine kleine Ankündigung mit großer Tragweite: Die nicht differenzierenden Ebenen des SDV-Stacks werden zu industrialisierten Lösungen, die man kauft, statt sie selbst zu entwickeln.
Pony.ai erhöht Flottenziel für 2026 auf 3.500 nach 395 % Umsatzplus bei Robotaxis
In seinen am 26. Mai veröffentlichten Ergebnissen für das erste Quartal 2026 meldete Pony.ai einen Gesamtumsatz von 34,3 Millionen US-Dollar (+145 % gegenüber dem Vorjahr). Der Umsatz mit Robotaxi-Diensten stieg dabei um 395,4 % gegenüber dem Vorjahr (die Fahrgelderlöse um 456,5 %). Das Unternehmen erhöhte sein Robotaxi-Flottenziel für Ende 2026 von 3.000 auf über 3.500 Einheiten - gegenüber derzeit mehr als 1.700 Fahrzeugen - und begann mit dem Robotaxi-Einsatz in Kroatien. Damit startete erstmals ein chinesischer AV-Betreiber einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in Europa. Im Zusammenhang mit den diese Woche veröffentlichten Zahlen aus Texas ist der Vergleich bemerkenswert: Die eingesetzte Flotte von Pony.ai ist bereits deutlich größer als Teslas genehmigter Fahrzeugbestand in Texas. Zugleich wächst der Umsatz so schnell, dass Teslas schrumpfender Betrieb den Rückstand noch schwerer aufholbar erscheinen lässt.
💼 Unternehmensentwicklungen & Partnerschaften
Stellantis setzt bei seiner nächsten Architekturgeneration auf Qualcomm - und unterzeichnet eine LOI zur Übergabe von aiMotive
Am 21. Mai kündigten Stellantis und Qualcomm eine Ausweitung ihrer mehrjährigen Partnerschaft an. Snapdragon Digital Chassis-SoCs sollen in den nächsten Fahrzeugarchitekturen von Stellantis Cockpit, Konnektivität und ADAS abdecken, einschließlich der ADAS-Plattform Snapdragon Ride Pilot für automatisiertes L2+-Fahren ohne Hände am Lenkrad. Die Vereinbarung verbindet Snapdragon Digital Chassis mit STLA Brain, der Softwareplattform von Stellantis. Die beiläufig erwähnte, aber gewichtige Ergänzung: Stellantis und Qualcomm haben eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, wonach aiMotive - die Stellantis-Tochter für automatisiertes Fahren und Simulation, deren ASIL-B-zertifizierte aiWare5 NPU IP erst vor zwei Wochen vorgestellt wurde - zu Qualcomm Technologies wechseln soll. Stellantis gibt damit faktisch das 2022 übernommene Unternehmen für ADAS-Chip-IP ab und konsolidiert den gesamten Fahr-Stack unter Qualcomm. Für OEMs, die ihre eigenen ADAS-Chip-Roadmaps bewerten, ist die Schlussfolgerung eindeutig: Wenn der größte nichtchinesische OEM-Konzern seine nächste Architekturgeneration auf einen einzigen SoC-Lieferanten ausrichtet, lässt sich eine Multi-SoC-Strategie unter Kostengesichtspunkten schwerer rechtfertigen.
Astemo und Hitachi entwickeln eine offene AI-Entwicklungsplattform für Fahrerassistenz in SDV
Am 20. Mai kündigten Hitachi und Astemo an, gemeinsam eine AI-Entwicklungsplattform für Fahrerassistenzsysteme in softwaredefinierten Fahrzeugen aufzubauen, die bis Ende des Geschäftsjahres 2026 (März 2027) einsatzbereit sein soll. Astemo bringt integrierte Fahrzeugregelung und AI-Technologie ein, Hitachi Simulationen mit digitalen Zwillingen, den Schutz vertraulicher Informationen und Physical-AI-Kompetenzen. Die Plattform kombiniert reale Fahrdaten mit synthetischen Daten aus Simulationen digitaler Zwillinge, um die Entwicklung und Validierung von Fahrerassistenz-AI zu beschleunigen. Agentische AI automatisiert dabei Teile des Arbeitsablaufs, einschließlich der Generierung von Testfällen. Die bemerkenswerte Architekturentscheidung: Astemo plant eine offene, in seine IoV-Plattform integrierte Plattform, die auch andere Automobilhersteller und Zulieferer nutzen können. Dahinter steht die Wette, dass die nächste Generation von Werkzeugen für die SDV-AI-Entwicklung eher eine gemeinsame Grundlage als einen proprietären Wettbewerbsschutz bilden wird.
📊 Markt & Berichte
Markt für Technologien vernetzter Fahrzeuge auf 45,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, bis 2035 auf Kurs zu 129,2 Milliarden
Ein am 25. Mai veröffentlichter Marktbericht beziffert den weltweiten Markt für Technologien vernetzter Fahrzeuge im Jahr 2025 auf 45,3 Milliarden US-Dollar und prognostiziert bis 2035 einen Anstieg auf 129,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,4 %, wobei die ADAS-Integration als wichtigster Wachstumstreiber genannt wird. Die Prognosezahl ist mit der bei Zehnjahres-Marktmodellen üblichen Vorsicht zu betrachten, doch die Richtung passt zu allen anderen Entwicklungen dieser Woche: Die Ausgaben konzentrieren sich auf Konnektivität und Fahrerassistenzsoftware, und die Vernetzungsebene wird zunehmend zur Grundlage, auf der die übrigen wertschöpfenden Ebenen des SDV-Stacks aufbauen.
📅 Kommende Veranstaltungen
Autonomous Vehicle Technology Expo Europe - Stuttgart
23.-25. Juni 2026. Die Konferenzthemen reichen von SDV-Architekturen über den sicheren Einsatz autonomer Fahrzeuge sowie Simulation und Validierung bis hin zu Normen und Regulierung. Mit dem neuen Offenlegungsmodell durch Texas SB 2807, der Konsolidierung von Stellantis und Qualcomm, die die SoC-Landschaft verändert, und der nun verfügbaren Softwarebasis von Elektrobit/ETAS wird Stuttgart der erste große europäische Treffpunkt sein, an dem alle drei Entwicklungen in Architekturentscheidungen für Fahrzeugprogramme des Modelljahres 2027 einfließen können.
👋 Das war's für diese Woche
Das Signal dieser Woche: In der Woche, in der das AV-Geschäft erstmals öffentlich gezählt wurde (zunächst in Texas), wurde zugleich die darunterliegende Plattformebene stärker konsolidiert, stärker softwaredefiniert und geografisch stärker polarisiert. Die Unternehmen, deren offengelegte Realität mit ihrer vermarkteten Realität übereinstimmt - bei Flottengröße, Selbstzertifizierung und Herkunft der Lieferkette -, werden im kommenden Jahr belohnt werden.
- Das SDV Insider-Team 🚗💨