SDV Insider - 22. Mai 2026
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Letzte Woche spielte sich das Geschehen auf der Basisebene des SDV-Stacks ab - bei Betriebssystemen und eingebetteter Rechenleistung. Diese Woche verlagerte es sich vom Stack selbst auf die darunterliegende Lieferkette. Der Verkehrs- und Infrastrukturausschuss des US-Repräsentantenhauses schlug vor, chinesisches LiDAR aus bundesfinanzierter Infrastruktur auszuschließen, wenige Tage bevor ein deutscher OEM Chinas Marktführer als seinen L3-Lieferanten verpflichtete.
Rund um diesen Konflikt wurde im selben Nachrichtenzyklus die Ebene der Halbleiter- und Netzwerk-IP industrialisiert: NXP und Quanta vereinbarten eine zonale SDV-Referenzplattform, Li Auto integrierte Arteris-IP in seinen hauseigenen SoC für autonomes Fahren, und aiMotive lieferte die erste nach ISO 26262 ASIL-B zertifizierte Automotive-NPU-IP aus. Xpeng startete die Serienproduktion seines ersten rein kamerabasierten L4-Robotaxi auf Basis eines vollständig intern entwickelten Stacks vom Chip bis zum Fahrzeug. Und Volvo und Google demonstrierten auf der Google I/O, wie Gemini die Welt durch die Außenkameras des EX60 erfasst - die erste sichtbare Serienarchitektur für KI auf Basis von Foundation Models im Fahrzeug.
Das Signal dieser Woche: Der SDV-Stack wird Schicht für Schicht rasant aufgebaut, doch gleichzeitig verschieben sich die Lieferkette und das regulatorische Fundament darunter. Gewinnen werden jene OEMs, die den Stack verknüpfen UND das Fundament absichern können, auf dem er steht.
🚀 Topthema
LiDAR-Geopolitik: BUILD America 250 verbietet LiDAR aus „erfassten ausländischen Quellen“, wenige Tage nachdem Hesai die L3-Programme von Mercedes gewinnt
Diese Woche erschienen innerhalb von 24 Stunden zwei Ankündigungen, die zusammen die Landkarte der LiDAR-Lieferkette für den SDV-Stack neu zeichnen.
Der Verkehrs- und Infrastrukturausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte den BUILD America 250 Act, einen Gesetzentwurf zur erneuten Bewilligung von rund 580 Milliarden US-Dollar für den Landverkehr über fünf Jahre. In den Bestimmungen zur nationalen Sicherheit verbirgt sich eine Klausel, die dem Verkehrsministerium und allen Empfängern von DOT-Mitteln die Beschaffung von LiDAR aus „erfassten ausländischen Quellen“ untersagt - was in der Praxis chinesische Lieferanten meint. Die Beratung und Überarbeitung im Ausschuss war für den 21. Mai vorgesehen. Der weitere Weg des Entwurfs durch den Senat ist ungewiss, doch sein Signal an bundesfinanzierte Infrastrukturprogramme (V2X-Korridore, Pilotprojekte für intelligente Straßen, AV-Testprogramme des Bundes) wirkt unmittelbar: Künftig kein chinesisches LiDAR mehr einplanen.
Innerhalb von 24 Stunden bestätigte Hesai bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2026, dass das Unternehmen als strategischer LiDAR-Lieferant für Mercedes-Benz-Programme ausgewählt wurde, die Level-3-Autonomie sowohl in Europa als auch in China ermöglichen. Die Vereinbarung wird durch das neue Galileo-Fertigungszentrum von Hesai in Thailand unterstützt - ein Standortdetail, das gerade kommerzielle Bedeutung gewonnen hat. Hesai hält weltweit 43 % Marktanteil bei ADAS-LiDAR mit hoher Reichweite und 55 % in China. Damit ist derselbe Lieferant, der gerade ein grundlegendes L3-Programm bei einem deutschen OEM gewonnen hat, jener Anbieter, den die US-Gesetzgebung gezielt ausschließen soll.
Unsere Einschätzung: OEMs mit Engagements in US-Programmen sind zwei Jahre lang davon ausgegangen, dass ihre Lieferketten für Umfeldsensorik resilient seien. Diese Woche hat diese Annahme ein Ablaufdatum bekommen. Drei Punkte gilt es zu beobachten. Erstens: Kann Mercedes L3-fähige Fahrzeuge in die USA liefern, ohne von Beschränkungen bundesfinanzierter Programme betroffen zu sein? Der Fertigungsstandort Thailand ist dabei die Variable. Zweitens: Übersteht die LiDAR-Klausel von BUILD America 250 die Verhandlungen im Senat? Falls ja, dürfte sich der Präzedenzfall herkunftslandbezogener Beschränkungen für Umfeldsensoren auf andere Sensorkategorien ausweiten. Drittens: Verzeichnen US-LiDAR-Anbieter (Innoviz, Luminar, Aeva, AEye) zusätzliche Aufträge von Betreibern bundesfinanzierter Programme, die der Regelung zuvorkommen wollen? Für Tier-1-Zulieferer und OEM-Plattformteams gilt: In diesem Quartal sollten Sie Ihre Stücklisten für Umfeldsensorik nach Herkunftsland, Fertigungsstandort und Eigentumsverhältnissen der Muttergesellschaft prüfen. Der nächste geopolitische Schock wird Sensoren treffen, die niemand auf dem Radar hatte.
⚙️ Branchenpuls
Das erste seriengefertigte Robotaxi von Xpeng läuft vom Band - rein kamerabasiert, Full-Stack, 3.000 TOPS
Am 18. Mai gab Xpeng bekannt, dass das erste seriengefertigte Exemplar seines Robotaxi in Guangzhou vom Band gelaufen ist - erstmals hat damit ein chinesischer Automobilhersteller ein vollständig intern entwickeltes Robotaxi in die Serienproduktion gebracht. Das Fahrzeug basiert auf der Xpeng GX-Plattform, nutzt das große End-to-End-Modell VLA 2.0 von Xpeng und kommt ohne LiDAR oder HD-Karten aus. Vier von Xpeng entwickelte Turing AI-Chips liefern zusammen 3.000 TOPS Rechenleistung an Bord. Der Pilotbetrieb ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, der vollständig fahrerlose Betrieb (ohne Sicherheitspersonal vor Ort) für Anfang 2027. Die vertikale Integration - Halbleiter, Modell, Fahrzeug, Fertigung und Betrieb - erreicht hier eine Stack-Tiefe, die westliche OEMs seit fünf Jahren über Partnerschaften aufzubauen versuchen.
NXP und Quanta vereinbaren eine Referenzplattform für deterministische zonale Vernetzung in SDVs
NXP und das taiwanische Unternehmen Quanta kündigten am 14. Mai eine Zusammenarbeit für eine zonale Netzwerkplattform an, die gezielt für Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation entwickelt wird und auf den S32-Automotive-Prozessoren von NXP sowie der Middleware TrustMotion MotionWise® basiert. Der technische Stack - S32-Zonencontroller, SJA1110-TSN-Switches, CAN/LIN-Konnektivität und skalierbare Multi-PMIC-Stromversorgung - adressiert das Problem deterministischen Echtzeitverhaltens, das für OEMs beim Übergang von domänenbasierten zu zonalen E/E-Architekturen bislang das größte Integrationsrisiko in späten Entwicklungsphasen darstellt. Die Plattform ist ab sofort verfügbar; Demonstrationen auf Quanta-Entwicklungshardware laufen bereits. Eine solche gemeinsame Referenzlösung aus Halbleitertechnik und Systemintegration kann OEMs ein Jahr an Inbetriebnahmearbeit ersparen.
Volvo und Google zeigen, wie Gemini die Welt durch die Außenkameras des EX60 erfasst
Auf der Google I/O am 19. Mai zeigten Volvo und Google, wie Gemini den Bildstrom der Außenkameras des EX60 in Echtzeit interpretiert - Parkschilder liest, markante Orte erkennt, fremdsprachige Straßenschilder übersetzt und Fahrerfragen zur Umgebung beantwortet. Die Berechnung erfolgt lokal: Die bordeigene NPU des EX60 und der Qualcomm Snapdragon SoC übernehmen die multimodale Inferenz, OTA-Updates dienen als Auslieferungskanal. Beim Datenschutz gilt: ausdrückliche Zustimmung, Gesichter werden während der Analyse unkenntlich gemacht. Die Funktion selbst befindet sich noch in einem frühen Stadium, doch die demonstrierte Architektur - großes Foundation Model + Automotive-SoC + strukturierte räumliche Kontextdaten aus der bestehenden Fahrzeugsensorik - ist die Vorlage, die viele OEMs 2026-2027 kopieren werden.
Teslas FSD startet in Litauen 🇱🇹 und nutzt eine regulatorische Abkürzung in Europa
Tesla bestätigte am 20. Mai, dass Full Self-Driving (Supervised) drahtlos an Fahrzeughalter in Litauen ausgerollt wird. Damit ist Litauen das zweite europäische Land, das FSD erlaubt. Der Mechanismus verdient Aufmerksamkeit: Die litauische Verkehrssicherheitsbehörde führte keine unabhängige Prüfung durch - sie erkannte die vorläufige Typgenehmigung an, die Tesla am 10. April von der niederländischen RDW erhalten hatte, und wandte sie an. Das griechische Verkehrsministerium erklärte am Mittwoch, einen ähnlichen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht zu haben. Unterdessen zeigen Reuters vorliegende E-Mails, dass Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen offen skeptisch sind. Sie verweisen auf die Neigung von FSD, Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überschreiten, sowie auf sein Verhalten auf vereisten Straßen. Die gegenseitige Anerkennung von Typgenehmigungen wird die Verbreitung von FSD in Europa dort beschleunigen, wo Regulierungsbehörden bereit sind, sich auf andere zu verlassen; die nordischen Länder werden das nicht tun. Die europäische AV-Regulierungslandschaft wird sich fragmentieren, nicht vereinheitlichen.
💼 Unternehmensentwicklungen & Partnerschaften
Mitsubishi Motors unterzeichnet Software-MoU mit FPT Japan - Joint Venture im Gespräch
Mitsubishi Motors unterzeichnete am 14. Mai ein MoU mit FPT Japan Holdings - dem japanischen Arm der vietnamesischen FPT Corporation -, um eine Zusammenarbeit in den Bereichen Softwareentwicklung, KI und digitale Dienste zu prüfen. Ein mögliches Joint Venture wird ausdrücklich als denkbares Ergebnis genannt. CEO Takao Kato beschrieb die Partnerschaft als Möglichkeit, die Mobilitätsexpertise von Mitsubishi mit dem IT-Fachkräftepool von FPT zu verbinden. Der interessante Aspekt: Dies ist eine Strategie für kleinere OEMs. Mitsubishi kann keine interne Softwareorganisation von der Größe einer Cariad aufbauen und lagert den Aufbau seiner SDV-Kompetenzen daher faktisch an einen globalen IT-Dienstleistungspartner mit umfangreichen Engineering-Kapazitäten in Vietnam aus. Es ist zu erwarten, dass weitere OEMs der zweiten Reihe diesem Ansatz folgen, statt dem deutschen Modell einer eigenen Softwaretochter, das inzwischen sichtbar unter Druck steht.
Li Auto integriert Arteris-IP in seinen hauseigenen SoC für autonomes Fahren (2.560 TOPS, L9 Livis)
Arteris gab am 20. Mai bekannt, dass Li Auto seine FlexNoC 5 Interconnect-IP und die Magillem-Automatisierung für die SoC-Integration für den SoC zum autonomen Fahren im komplett neuen SUV L9 Livis einsetzt. Der SoC liefert 2.560 TOPS KI-Rechenleistung und ist auf die Anforderungen der funktionalen Sicherheit im Automobilbereich ausgelegt. Li Auto brachte den L9 am 15. Mai auf den Markt; die Auslieferungen begannen am 17. Mai. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: Erstens verfestigt sich der Trend zu intern entwickelten, maßgeschneiderten SoCs bei chinesischen NEV-Herstellern (Turing von Xpeng, NX9031 von NIO und nun der SoC von Li Auto) - in der Halbleiterfrage ähneln diese Unternehmen zunehmend Tesla. Zweitens wird NoC-Interconnect-IP zur unspektakulären, aber entscheidenden Ebene, mit der OEMs kundenspezifische KI-Chips skalieren können, ohne die Architektur für jede Generation neu aufbauen zu müssen.
aiMotive bringt aiWare5 auf den Markt - die erste nach ISO 26262 ASIL-B zertifizierte Automotive-NPU-IP
aiMotive hat aiWare5 am 14. Mai allgemein zur Lizenzierung freigegeben - nach eigenen Angaben die weltweit erste nach ISO 26262 ASIL-B zertifizierte Automotive-NPU-IP. Sie bietet native Unterstützung für LLMs, Vision Transformers und Zustandsraummodelle sowie dynamische FP8-Skalierung und einen GPU-optimierten Emulator, der bitgenaue Softwareentwicklung bereits vor der Chipfertigung ermöglicht. Die IP steht für die Integration in Automotive-SoCs, dedizierte KI-Coprozessoren oder Chiplets bereit. Hervorzuheben ist die ASIL-B-Zertifizierung: Die meisten Anbieter von Automotive-NPU-IP haben bislang ihre Eignung für funktionale Sicherheit betont; aiMotive hat jetzt die entsprechenden Nachweise geliefert. Für Tier-1-Zulieferer und OEM-SoC-Teams, die ADAS- und Infotainment-KI-Workloads auf einem einzigen sicherheitskonformen Beschleuniger konsolidieren wollen, ist dies eine konkret nutzbare Grundlage für die Beschaffung.
📅 Kommende Veranstaltungen
Autonomous Vehicle Tech Expo Europe - Stuttgart
23.-25. Juni 2026. Vier Konferenzstränge: Software/KI/SDV-Architektur, sicherer Einsatz autonomer Systeme, Simulation & virtuelle Validierung sowie Standards & Regulierung. Vector Informatik und Solectrix präsentieren ihre gemeinsame Kameradaten-Replay-Lösung für die ADAS/AD-Validierung erstmals auf der parallel am selben Standort stattfindenden Automotive Testing Expo. Eine naheliegende Fortsetzung der Automotive Software Strategies vergangene Woche in München und des European AI & SDV Summit in dieser Woche - im Raum Stuttgart laufen die europäischen Diskussionen zu SDV-Regulierung und -Architektur zusammen.
👋 Das war’s für diese Woche
Das Signal dieser Woche:
LiDAR ist der erste SDV-Sensor, dessen Lieferkette auf Gesetzgebungsebene zu einer Frage der nationalen Sicherheit der USA geworden ist, während ein deutscher OEM im selben Nachrichtenzyklus einen chinesischen Lieferanten verpflichtete. Jeder OEM mit Engagements in US-Programmen sollte in diesem Quartal das Herkunftsland jedes Umfeldsensors prüfen.
Die Halbleiter-, Netzwerk- und IP-Ebene des SDV wurde innerhalb einer einzigen Woche industrialisiert - zonale Referenzplattform von NXP/Quanta, hauseigener SoC von Li Auto mit Arteris, erste ASIL-B-zertifizierte NPU-IP von aiMotive. Bei der Stack-Tiefe geht es nicht mehr darum, ob die Bausteine existieren, sondern darum, wer sie am schnellsten miteinander verknüpft.
KI auf Basis von Foundation Models im Fahrzeug ist jetzt auf Serienhardware sichtbar geworden (Volvo + Gemini im EX60). Die Architekturvorlage - lokale NPU + Cloud-Foundation-Model + strukturierter räumlicher Kontext aus der Fahrzeugsensorik - wird bis 2027 von den meisten Premium-OEMs übernommen werden.
Chinesische OEMs bauen ihren Vorsprung bei der vertikalen Integration weiter aus. Xpeng hat ein L4-Robotaxi mit vollständig hauseigenen Halbleitern, Modellen und Fertigung in Serie gebracht - eine Stack-Tiefe, die westliche OEMs seit fünf Jahren über Partnerschaften aufzubauen versuchen.
Letzte Woche wurde das Fundament gegossen. Diese Woche bekam die darunterliegende Lieferkettenbasis Risse, der Stack vom Chip bis zum Fahrzeug wurde industrialisiert, und ein OEM zeigte allen, wie KI im Serienfahrzeug tatsächlich aussieht. Die SDV-Gewinner der späten 2020er-Jahre werden sich dadurch auszeichnen, wie sie den Stack verknüpfen UND sein Fundament absichern.
- Das SDV Insider Team 🚗💨