SDV Insider - 2026年9月18日
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本周，IAA Transportation 在汉诺威开幕，商用车行业借此明确说出了乘用车行业过去三年一直在说的话：形成差异化的产品是软件，而软件之下的底层平台，独力构建的成本过于高昂。上一期的头条是 Honda 与 Nissan 同意共享核心 ECU 和车载操作系统。本周，同样的逻辑来到了卡车领域，推动者是一家旗下四个品牌横跨三大洲的集团。
IAA Transportation 2026 媒体日开幕现场。（图片来源：IAA）
与此同时，监管倒计时也在继续。《网络韧性法案》的报告义务开始实施一周后，欧盟《数据法案》的“设计即接入”要求于9月12日生效。这意味着，如今投放欧洲市场的联网汽车，在工程设计上就必须支持将其生成的数据导出。八天之内，两项欧洲硬性期限接踵而至，而且两者都关乎架构决策，而非文书工作。
在这些公告背后，还有一个不那么显眼的主题：谁来构建什么。Hyundai 将自研驾驶辅助软件推迟至2029年，并引入 NVIDIA 填补空档。Pony.ai 选择不另建一套计算平台，从而将硬件成本降低了70%。Traton 则选择了一个并不归自己所有的 Linux 底座。自研与外购之间的界线正在移动，而且各处的移动方向都相同。
本周信号：平台层的整合速度快于产品层，而取得进展的企业，正是那些已经决定技术栈中哪些部分不必追求差异化的企业。
🚀 头条
Traton 通过与 Red Hat 合作，向技术合作伙伴开放 TRATON ONE OS
Traton Group 正将 Red Hat In-Vehicle Operating System 纳入 TRATON ONE OS，后者是其为 Scania、MAN、International 和 Volkswagen Truck & Bus 打造的软件平台。其明确目标是构建生态，而非单纯采购：通过具备标准化接口、经过安全认证的 Linux 底座，让外部技术合作伙伴只需对接一个平台，而非四个平台，也让软件更新能够跨品牌推送，而不是逐个品牌进行。此次合作明确为非独家合作。负责 Traton EE 平台的 Stefan Teuchert 将 Linux 定义为“开放且可扩展的基础”，而面向合作伙伴的主张，则是提供一条基于容器的路径，在卡车整个生命周期内持续增加功能。基于 TRATON ONE OS 的 ECU 硬件计划从2028年开始装车，该平台本身则于2025年3月与 Applied Intuition 一同首次亮相。
值得关注的不是 Red Hat 的标志，而是一家卡车集团明确表示，操作系统并不是其打算展开竞争的领域。Traton 选择以通用 Linux 底座实现标准化，再邀请第三方加入。这与 OEM 自建专有技术栈、再授权他人接入的姿态不同。对于这家旗下四个品牌长期采用独立电子系统的集团而言，统一操作系统也是让预测性维护、空中下载更新以及最终的自动驾驶成为集团级能力，而非四套并行项目的唯一现实路径。商用车在这里拥有乘用车不具备的结构性优势：车队客户确实能为正常运行时间定价，因此，能够减少停机时间的软件，拥有愿意真金白银买单的客户。
我们的看法：四个卡车品牌共享操作系统，对所有向车联网层提供产品的企业而言，都是一项采购层面的重大事件，供应商应当据此解读。更棘手的问题是 Traton 尚未公开回答的那一个：统一操作系统是否也意味着统一的软件生命周期？如果 Scania 和 International 共享同一个操作系统，却保留两套独立的更新机制、两种诊断模型和两套提交给监管机构的证据材料，那么它恰恰会重现该平台意在消除的碎片化。2028年的硬件落地时间，给了集团两年时间解决这个问题。值得关注三点。第一，合作伙伴计划是否会公布接口规范，还是停留在双边集成项目层面，因为如果每个合作伙伴都需要配备一名 Traton 工程师，那就算不上生态。第二，该平台如何处理四个品牌各自不同型式认证历史下的 R155 和 R156 证据链。第三，卡车行业是否会有其他企业跟进，因为 Coretura 已经让 Volvo 和 Daimler 从合资企业的方向着手解决同一个问题。在这样规模的市场里，两个共享底座意味着趋同；四个，则只是给旧有的碎片化换了一个新说法。
⚙️ 行业脉动
欧盟《数据法案》的“设计即接入”义务于9月12日生效
从9月12日起，投放欧盟市场的联网产品必须在设计上确保，用户默认即可访问其生成的数据，且数据应采用结构化、通用、机器可读的格式，并在适用情况下支持持续、实时访问。对于汽车而言，这既涵盖原始信号，也涵盖制造商已经在使用的预处理数值，而判断标准是等同性：用户或其指定第三方能够获取的数据，在准确性、完整性和可靠性方面，必须与制造商能够获取的数据一致。不同于上周开始实施的《网络韧性法案》义务，这项要求无法仅靠一套流程满足。它是一项在产品设计阶段就与产品绑定的工程要求，因此涉及数据架构、车内日志记录和 API 接口面的决策，而这些决策需要在车辆交付数年前作出。
Pony.ai 发布 Gen-4 自动驾驶卡车，采用与其自动驾驶出租车相同的域控制器
9月14日，Pony.ai 与 GAC Commercial Vehicle 在 IAA Transportation 上发布了 Gen-4 T9 自动驾驶卡车，最引人关注的工程决策是复用：这款卡车采用的域控制器，与该公司 Gen-7 自动驾驶出租车车队完全相同，后者已有超过1,400辆车投入运营。Pony.ai 表示，由此带来的硬件成本降幅，相较上一代卡车约为70%。该车搭载由9个激光雷达、3个毫米波雷达和13个摄像头组成的25传感器套件，并在转向、制动、通信、供电、计算和感知方面配置冗余。量产计划于今年晚些时候启动，面向长途运输走廊和专用物流线路，目标是在两至三年内投放500至1,000辆重型卡车，并在两年内进入欧洲和中东市场。2026年上半年，自动驾驶卡车业务收入为2,350万美元，同比增长36%。
Hyundai 将自研驾驶辅助软件推迟至2029年，过渡期依靠 NVIDIA
Hyundai 将其专有驾驶辅助软件的推出时间推迟两年至2029年，并将依靠 NVIDIA 填补这段空档。对于一家在其他方面一直通过 Pleos 品牌坚定推动软件自主掌控的集团而言，这是对内部自建感知与规划技术栈之难度的坦率承认。两年的延迟本身，不如它所揭示的推进顺序问题重要：一家 OEM 可以按期建立自研操作系统、应用框架和 OTA 流水线，却仍然发现自动驾驶技术栈完全遵循另一套时间表。对其他企业而言，这提醒我们，“我们正在自己构建”描述的是一组项目，而非单一决策，各个部分不会同时到位。
Tesla 开始推送 Automatic Collision Evasion，在手动驾驶期间启用 FSD
Tesla 于9月12日开始推送 FSD v14.3.9，其中包含一项名为 Automatic Collision Evasion 的功能。当驾驶员手动驾驶时，该功能会在两种情况下启用 Full Self-Driving (Supervised)：一是正面碰撞迫在眉睫、仅靠制动可能无法避免时；二是系统检测到驾驶员注意力不集中或意外退出系统时。此次推送分阶段进行，首先面向抢先体验用户，覆盖 Hardware 4 车辆；采用同一固件的 Hardware 3 车辆则将获得 FSD v14.2 Lite 版本。这里的架构意义值得从围绕 Tesla 的喧嚣中单独拎出来看：自动驾驶技术栈被重新用于主动安全干预，无需驾驶员提出请求就会触发。它与由驾驶员主动选择启用的功能，属于不同的监管对象；其在欧洲引发的型式认证和责任问题，也不同于目前评估 FSD Supervised 时所依据的问题。
BMW 开始在欧盟范围内从客户车辆采集事件触发的摄像头数据
从9月中旬起，BMW 开始在所有欧盟成员国，从客户车辆采集由事件触发的图像和传感器数据，首先覆盖 iX3、i3、X5 和 7 Series，之后扩展至配备所需传感器的后续车型。采集以用户同意为前提，每次事件最多采集120秒，由紧急制动、驾驶员大力制动或避让操作等情况触发。这些数据用于驾驶辅助和部分自动化功能的机器学习，相关成果再通过空中下载更新交付给客户。其中值得细读的是隐私工程设计：车辆识别码在传输后立即删除，人脸和车牌则在任何员工看到影像之前完成遮蔽。与同一周生效的《数据法案》义务对照来看，这很好地展示了欧洲车辆数据政策的走向：一方面，制造商正在构建以用户同意范围为边界的数据采集流水线；另一方面，用户拥有法定的数据访问权。两者都要求具备同一种底层能力，即将结构化数据移出车辆。
💼 企业动态与合作
Motive 从 General Catalyst 获得逾13亿美元融资
Motive 从 General Catalyst 获得逾13亿美元的增长融资。此前，其年度经常性收入已突破6亿美元，同比增长约30%；在融资过程中，公司撤回了 IPO 申请。这笔资金将投向实体运营领域的 AI，涵盖安全监控、计算机视觉和预测性维护。对于车队软件市场而言，这更多是一个规模信号，而非产品信号：车联网服务正围绕少数有能力为自身 AI 基础设施提供资金的平台加速整合。这也为每一家试图依托现有车辆向车队销售联网服务的 OEM 设定了门槛。
📅 近期活动
IAA Transportation，汉诺威，持续至9月20日
展会将持续至周日，已宣布超过150项全球首发。除动力总成相关消息外，软件定义汽车、自动驾驶和数字服务也都列入会议议程。如果你正在跟踪商用车软件层，本周后半段值得关注的是一级供应商会在更新和诊断基础设施方面作出哪些承诺，以及 Traton 的公告是否会引来 Coretura 方面的回应。
欧盟机动车辆技术委员会投票，10月6日
该委员会将投票决定，是否将荷兰向 Tesla FSD Supervised 发放的批准扩展至全部27个成员国。通过该议案需要15个成员国支持，且这些国家须代表欧盟65%的人口。我们在上一期已提示过这一节点，它仍然是今年秋季欧洲软件领域最具影响力的单一日期，因为投票结果将为如何凭借制造商提供的运营数据论证市场准入，确立范式。
👋 本期收官
本周信号：
- Traton 正将 Red Hat In-Vehicle Operating System 纳入 TRATON ONE OS，并向外部合作伙伴开放覆盖 Scania、MAN、International 和 Volkswagen Truck & Bus 的平台，相关 ECU 硬件预计从2028年开始装车。
- 欧盟《数据法案》的“设计即接入”义务于9月12日生效，使车辆数据导出成为设计阶段就必须确定的工程要求，而非后期附加的合规流程。
- Pony.ai 将 Gen-7 自动驾驶出租车的域控制器用于 Class 8 卡车，使自动驾驶卡车硬件成本降低约70%，并计划在两至三年内投放500至1,000辆。
- Hyundai 承认自研驾驶辅助软件将推迟两年，延期至2029年，由 NVIDIA 填补空档。这提醒我们，掌控操作系统与掌控自动驾驶技术栈是两个项目，各有各的时间表。
- Tesla 开始推送一项在手动驾驶期间启用 FSD 以避免碰撞的功能，将自动驾驶技术栈变成无需驾驶员请求的主动安全干预。
值得持续关注的共同模式是：上述每家公司都在技术栈的不同位置作出了同样的选择，决定哪些不自己构建，才能负担得起自己真正要构建的部分。
- SDV Insider 团队 🚗💨