SDV Insider - 2026年9月11日
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两周前，我们在结尾提出了两个值得关注的问题：Honda 与 Nissan 能否在8月底之前签署共享车载 OS 协议，以及网联汽车制造商是否已建好报告流程，以应对欧盟《网络韧性法案》从9月11日开始的检验。这两个问题都在这段时间内有了答案。Honda 与 Nissan 于8月31日签约，比自行设定的截止日期早一天。而 CRA 的事件报告义务于今日，也就是本期发布之日，正式生效。
这两周的主线，是截止期限压力下的整合。两家未能就合并达成一致的日本竞争对手，转而同意共享软件底座，因为双方都无力独自承担主 ECU、区域 ECU、操作系统和中间件的开发。中国将规划草案转化为附有明确时间节点的国家目标。在欧洲，监管要求不再只是未来的义务：从今天起，制造商一旦获悉欧盟市场上任何网联产品存在正被主动利用的漏洞，就必须在24小时内报告。
本周信号：SDV 时代的共享底座与硬性期限在同一个两周窗口内落地。那些将合规与软件基础设施视为同一项投资的企业，今早才能从容应对。
🚀 头条新闻
Honda 与 Nissan 签署联合协议，推动车辆核心 ECU 和车载 OS 标准化
Nissan 与 Honda 于8月31日签署联合开发协议，将面向下一代软件定义汽车，对多个核心 ECU，以及车载操作系统、中间件关键部分和运行于其上的车辆控制软件进行标准化。协议涵盖定义现代 E/E 架构的两个计算层级：以系统级芯片为核心构建的中央计算机，即高性能主 ECU，以及负责车辆特定区域的区域 ECU。双方计划从2029财年起，将联合开发的架构用于各自的下一代 SDV。
这份协议实现了此前失败的合并未能带来的成果。两家公司于2025年2月退出控股公司组建谈判，随后花了18个月研究哪些合作领域能真正带来回报。它们最终选中的是 SDV 技术栈中最不耀眼、却最昂贵的一层：不构成差异化的基础层，在这里，重复投资只是把相同的成果做了两遍。这与欧洲汽车业通过 Eclipse S-CORE 得出的结论一致，只不过这次是通过两家企业的双边协议实现，而双方合计年销量仍约为700万辆。如果已经处于更广泛合作体系中的 Mitsubishi 日后加入这一架构，日本汽车产量中相当可观的一部分将建立在同一软件底座之上。
我们的看法：对主 ECU、区域 ECU、OS 和中间件进行标准化，意味着将这些层级在车辆15年生命周期内必须承担的所有工作一并标准化：更新编排、诊断、日志记录、安全补丁，以及监管机构日益要求提供的证据链。这项工作现在就要开始，而不是等到2029财年，因为 ECU 的通用规范，也就是软件如何部署到 ECU 上、以及部署后如何验证其行为的通用规范。有两点值得关注。第一，共享架构以哪一方的更新和数据基础设施为基础，因为对连接层的每一家供应商而言，两家 OEM 共同制定标准都意味着一次采购机遇。第二，合作双方是否会公布软件生命周期模型的相关信息，因为共享 OS 若对应两套独立的更新机制，就会重新制造这份协议原本旨在消除的碎片化。汽车业正从不同方向不断走向同一个结论：差异化软件值得独立开发，而其下方的一切基础层都值得只开发一次。
⚙️ 行业动态
欧盟24小时网络安全报告时限今日生效
自今天，也就是9月11日起，所有在欧盟销售含数字元素产品的制造商，都必须通过 CRA 的单一报告平台，报告正被主动利用的漏洞和严重安全事件：在知悉后24小时内发出预警，72小时内提交更完整的通知；对于被利用的漏洞，在完成修复后14天内提交最终报告，对于严重事件则在一个月内提交。该义务不仅适用于新产品，也涵盖已经上市的产品，其生效时间比 CRA 其余规定于2027年12月开始适用早了一年多。未履行报告义务的罚款最高可达1,500万欧元或全球营业额的2.5%。对网联汽车制造商及其供应商而言，这是首次对遥测、分级处置和披露流程是否到位进行硬性运营检验，因为从今天早上起，知悉漏洞正被利用却压着不报，就会构成监管问题。
中国发布智能网联汽车五年规划，明确量化目标
MIIT 与其他八个部门发布了智能网联 NEV 产业“十五五”规划，文件落款日期为9月9日，覆盖2026至2030年。我们在第35周刊中关注的规划草案，如今已成为带有量化指标的政策：到2030年，NEV 在新乘用车销量中的占比目标为70%，在商用车销量中的占比目标为40%；具备自动驾驶能力的车辆将实现规模化部署；重点城市和国家高速公路将进行数字化升级，以实现车路云一体化。规划还正式明确了规范发展方面的要求：加强产能管控、收紧新设 NEV 制造商的准入条件，以及由国家鼓励行业整合。结合8月下旬的市场准入验证严查行动和自动驾驶模式责任认定草案来看，中国如今已形成一套完整的政策体系，覆盖车辆软件如何进入市场，以及软件失效后由谁承担责任。
Wayve 在 Uber 平台上线，伦敦迎来首批自动驾驶出租车
Uber 与 Wayve 于9月3日推出伦敦首个自动驾驶出租车服务，抢在 Waymo 和 Baidu 之前进入该市市场，车队由15辆搭载 Wayve AI Driver 的 Ford Mustang Mach-E 组成。除机场外，乘客在伦敦任何地方呼叫 UberX、Comfort 或 Electric，都可能以标准车费匹配到其中一辆车。每辆车目前仍配备一名持有 TfL 许可的安全驾驶员，双方尚未给出取消安全驾驶员的时间表。在 Waymo 选定慕尼黑两周后，欧洲第二大自动驾驶出租车市场刚刚启动，由一家本土领先企业率先入场，其支持者包括 Microsoft、NVIDIA、Uber 和三家全球 OEM。欧洲的推进路径现已确立：先在有人监督下推出服务，再积累证据，等监管机构满意后才会发放无人驾驶许可，而伦敦今年还不会走到这一步。
Tesla 在欧盟10月6日投票前公布基于1亿公里数据的安全论证
Tesla 发布了迄今最详尽的欧洲 FSD Supervised 安全数据集，涵盖该系统已获批准的五个国家、超过70,000名客户累计行驶的逾1亿公里，并称使用 FSD 的车辆发生碰撞的频率，仅为开启 Active Safety 功能、由人工驾驶的 Tesla 车辆的约四分之一，即后者为前者的4.1倍。Reuters 独立核实了这一核心比率背后的碰撞次数。发布时间才是关键：欧盟机动车辆技术委员会将于10月6日投票，决定是否将荷兰颁发的批准扩展至全部27个成员国，提案需要获得代表欧盟65%人口的15个成员国支持。无论投票结果如何，这一机制都值得关注：欧洲先进车辆软件的市场准入，正依据制造商生成的运营数据作出决定，这使车队数据管道成为产品监管策略的一部分。
📅 近期活动
IAA Transportation，汉诺威，9月15日至20日
商用车行业的主要展会将于周一开幕，而本届展会正呈现出以软件为主角的趋势：Bosch 将展示覆盖集中式架构和自动化感知的软件定义卡车产品组合，ZF 也将展示自身的软件定义商用车技术。商用车队仍是网联汽车经济效益最容易量化的细分领域，因此值得关注一级供应商会向车队运营商作出哪些有关更新和诊断基础设施的承诺。
👋 本期收尾
本周信号：
- Honda 与 Nissan 签署协议，从2029财年起，为双方的 SDV 统一主 ECU、区域 ECU、车载 OS 和中间件标准，比自行设定的截止日期早一天完成了我们上期关注的事项。
- 欧盟《网络韧性法案》的事件报告义务于今日生效，所有网联产品制造商都必须在知悉漏洞正被主动利用后24小时内报告，已上市产品也包括在内。
- 中国发布智能网联 NEV 五年规划，明确2030年硬性目标：NEV 占乘用车销量的70%，自动驾驶车辆实现规模化部署，从而补齐了从市场准入到责任认定的政策体系。
- Wayve 与 Uber 以15辆配备安全驾驶员的车辆开启伦敦自动驾驶出租车时代，让欧洲在两周内新增两个实际运营验证场景。
- Tesla 在10月6日投票前，将争取 FSD 全欧盟批准的依据押在一份1亿公里运营数据集上，预示了未来各地论证软件市场准入的方式：用车队数据说话。
有一个日期值得圈出：10月6日，欧盟机动车辆技术委员会将投票决定，是否将 Tesla 的 FSD Supervised 批准扩展至整个欧盟。无论结果如何，这都将是首次基于运营证据、针对先进车辆软件作出的洲级规模裁定，每家 OEM 的软件组织都应将其结果视作参考范本。
- SDV Insider 团队 🚗💨