SDV Insider - 2026年5月29日
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随着非正式夏季的到来，自动驾驶汽车业务的帷幕也被揭开。多年来，外界对 AV 行业规模化进展的判断，一直建立在对车队规模和部署深度的推测之上。本周，得克萨斯州的一部法律将这些推测变成了公开记录，随之披露的一份申报文件便重绘了竞争格局。Waymo 拥有577辆车，Tesla 为42辆，货运 AV 运营商的规模也首次清晰可见。
本周其他消息中，SDV 底层技术栈持续整合。Stellantis 确定为下一代汽车采用 Qualcomm 的 Snapdragon Digital Chassis - 其中还低调披露了一项重要细节：双方签署意向书，拟让 Stellantis 旗下 aiMotive 加入 Qualcomm Technologies。Hesai 在八天内拿下第二家欧洲头部 OEM，此次获得的是百万台 ATX LiDAR 订单。Waymo 首款专为无人驾驶出租车打造的车型正式上路，Pony.ai 在无人驾驶出租车收入增至约五倍的推动下，上调了2026年车队目标；Astemo 和 Hitachi 则推出联合驾驶辅助 AI 平台，旨在让 SDV AI 开发具备可复现性。
本周信号：SDV 技术栈正变得更加透明，更多技术栈走向整合（Stellantis → Qualcomm），而对于西方尚未实现规模化制造的零部件，行业对少数中国供应商（Hesai）的依赖也在加深。这三大趋势的推进力度都已超出公众认知所跟上的程度。下面进入本周内容。
🚀 头条新闻
得克萨斯州 SB 2807 生效 - AV 行业竞争格局成为公开记录
5月28日，得克萨斯州参议院第2807号法案正式生效，要求所有在该州道路上提供商业化无人驾驶客运或货运服务的公司，必须持有该州有效运营许可，并披露其运营的自动驾驶汽车数量。为获得许可，运营商必须自我认证其车辆符合 SAE Level 4 标准、遵守州交通法规、配备车载记录设备、满足联邦安全标准，并能在系统失效时自动进入最小风险状态。注册数据于当天公开。
申报文件本身就是新闻。Waymo 以577辆注册自动驾驶汽车领跑得克萨斯州，其后是317辆的 Avride 和47辆的 Nuro。Tesla 去年夏天在奥斯汀推出无人驾驶出租车服务，并曾高调宣称将扩展至达拉斯和休斯敦，但此次仅注册42辆，不足 Waymo 车队规模的十分之一。Amazon 旗下 Zoox 为35辆；Volkswagen 旗下 MOIA 为12辆。Tesla 通过将其 Model Y 无人驾驶出租车自我认证为 Level 4 来满足准入要求 - 这一机制按其设计，无需独立验证。
较少受到关注的第三个层面是货运。Aurora、Kodiak、Stack AV、May Mobility 和 Bot Auto 均出现在许可申请流程中，使其商业化 L4 布局以新闻公告从未提供过的细粒度呈现出来。笼罩自动驾驶卡车行业的不透明状态正逐州消退 - 得克萨斯州就是范本。
Tesla 自身数据中的反差更为鲜明。根据Electrek 于5月26日发布的追踪数据，Tesla 在奥斯汀、达拉斯和休斯敦的活跃无监督无人驾驶出租车车队已缩减至20辆，低于4月下旬的25辆。活跃车队总规模（包括由安全驾驶员监督的车辆）已从165辆骤降至约34辆。仅湾区受监督车队就从4月的107辆锐减至9辆。Tesla 向州政府自我认证达到 L4 的同一周，其实际道路运营规模却在收缩。
我们的观点：自我认证是仍可被称为监管的最轻量机制，而得克萨斯州在一周内同时展示了它的优势与局限。优势在于，一部法规就将竞争格局从传闻转化为州政府发布的名单，货运 AV 也不再隐形。局限在于，自我认证的 L4 声明是否可信，完全取决于声明主体的诚实程度 - Tesla 同时出现 L4 认证与车队收缩的情况，将成为其他各州立法机构在制定本州版本前研究的案例。预计接下来会发生三件事：（1）其他 AV 活跃州（加利福尼亚州、亚利桑那州、内华达州、宾夕法尼亚州）将效仿得克萨斯州的信息披露模式；（2）NHTSA 以及未来得克萨斯州任何无人驾驶出租车事故中的民事原告，将加大对 Tesla L4 认证声明的审查力度；（3）货运 AV 运营商将开始进入此前未将其纳入的分析师模型。对于 SDV 平台团队而言：监管与数据披露层已不再是可以事后补上的部分。现在就应将其纳入技术栈。
⚙️ 行业脉动
Hyundai 因前向碰撞软件错误召回421,078辆汽车
NHTSA 于5月22日披露，Hyundai 正在美国召回421,078辆汽车，涉及部分2025-2026款 Santa Cruz 和 Tucson 车型。前置摄像头的软件错误可能导致前向防碰撞系统过早制动，目前已记录376起报告和4起碰撞事故。修复方案是由经销商执行前置摄像头软件更新，而非通过空中推送完成，这本身正是关键所在：随着越来越多的车辆行为由软件定义，软件召回也日益增多，而那些仍需要进店维修的召回，恰恰凸显了支持 OTA 的架构在哪些环节能够收回投入。
Elektrobit 与 ETAS 在 JSAE 横滨展推出预集成 ADAS 软件底座
5月27日，在横滨举行的 JSAE 汽车工程展（持续至5月29日）上，Elektrobit 与 ETAS 联合推出预集成 ADAS 软件底座，将 EB corbos Linux for Safety Applications 与 ETAS Vehicle Software Platform Suite 的 ADAS 配置相结合，在基于 Linux 的环境中提供 ASIL-B 级安全能力，并配备经过量产验证的中间件。其核心卖点是，ADAS 开发者越来越需要同时获得 Linux 的开放性与汽车级功能安全，而由 OEM 自行将两者整合，每个项目往往要耗费数月。预集成底座大幅压缩了这部分工作。这是一则小公告，却有着重大意义：SDV 技术栈中不构成差异化的层级，正在走向工业化，变成可采购而非必须自行开发的产品。
Pony.ai 无人驾驶出租车收入激增395%，将2026年车队目标上调至3,500辆
Pony.ai 于5月26日发布2026年第一季度业绩，总收入为3,430万美元（同比增长145%），其中无人驾驶出租车服务收入同比增长395.4%（车费收入增长456.5%）。公司将2026年底无人驾驶出租车车队目标从3,000辆上调至超过3,500辆，目前车队已超过1,700辆；同时启动在克罗地亚的无人驾驶出租车部署，成为首家在欧洲开展商业化无人驾驶出租车服务的中国 AV 运营商。与本周得克萨斯州披露的数据对照来看，反差十分明显：Pony.ai 已部署的车队规模远超 Tesla 在得克萨斯州获准运营的车辆数量，其收入增长速度更让运营规模收缩中的 Tesla 显得难以追赶。
💼 企业动向与合作
Stellantis 为下一代架构选定 Qualcomm - 并签署移交 aiMotive 的意向书
5月21日，Stellantis 与 Qualcomm 宣布扩大多年合作关系，在 Stellantis 下一代整车架构中广泛采用 Snapdragon Digital Chassis SoC，覆盖座舱、连接与 ADAS，包括面向 L2+ 级脱手自动驾驶的 Snapdragon Ride Pilot ADAS 平台。该协议将 Snapdragon Digital Chassis 与 Stellantis 的软件平台 STLA Brain 整合。低调披露的重要细节是：Stellantis 与 Qualcomm 已签署一份不具约束力的意向书，拟让 aiMotive 加入 Qualcomm Technologies。aiMotive 是 Stellantis 旗下自动驾驶与仿真子公司，其通过 ASIL-B 认证的 aiWare5 NPU IP 才刚于两周前推出。实际上，Stellantis 正在剥离其于2022年收购的这家 ADAS 芯片 IP 公司，并将整个驾驶技术栈整合至 Qualcomm 旗下。对于正在评估自身 ADAS 芯片路线图的 OEM，信号很直接：当最大的非中国 OEM 集团将下一代架构押注于单一 SoC 供应商时，多 SoC 策略就更难在成本上证明其合理性。
Astemo 与 Hitachi 为 SDV 驾驶辅助打造开放式 AI 开发平台
5月20日，Hitachi 与 Astemo 宣布，正联合为软件定义汽车的驾驶辅助系统构建 AI 开发平台，目标是在2026财年末（2027年3月）具备运营条件。Astemo 提供整车集成控制与 AI 技术；Hitachi 提供数字孪生仿真、机密信息保护和物理 AI 能力。该平台将真实道路驾驶数据与数字孪生仿真生成的合成数据相结合，加速驾驶辅助 AI 的开发与验证，并通过智能体 AI 自动化执行包括测试项生成在内的部分工作流程。值得关注的设计选择是：Astemo 计划将其打造为可供其他汽车制造商与供应商使用的开放平台，并与自身 IoV 平台集成。这一布局押注的是，下一轮 SDV AI 开发工具将更像共享底座，而非专有护城河。
📊 市场与报告
车联网技术市场规模估值453亿美元，预计2035年达到1,292亿美元
5月25日发布的一份市场报告估计，2025年全球车联网技术市场规模为453亿美元，预计到2035年将达到1,292亿美元，年复合增长率为11.4%，并将 ADAS 集成列为主要增长驱动力。对于预测数字，应保持对十年期市场模型一贯的审慎态度，但其方向性判断与本周其他动态一致：支出正集中于连接与驾驶辅助软件，而连接层日益成为 SDV 其余价值栈所依托的底座。
📅 近期活动
欧洲自动驾驶汽车技术展 - 斯图加特
2026年6月23日至25日。会议议题涵盖 SDV 架构、自动驾驶安全部署、仿真与验证，以及标准与监管。得克萨斯州 SB 2807 披露模式刚刚落地，Stellantis 与 Qualcomm 的整合正在重塑 SoC 格局，Elektrobit/ETAS 软件底座也已开始交付。在这一背景下，斯图加特将成为欧洲首个对这三项变化进行集中研讨，并将其转化为2027年款车型项目架构决策的大型会场。
👋 本期收尾
本周信号：AV 业务开始被公开统计的一周（首先从得克萨斯州开始），也是其底层平台进一步整合、进一步软件定义化、地理分化更加显著的一周。无论是车队规模、自我认证，还是供应链来源，那些披露的实际情况与宣传一致的企业，将成为未来一年获得回报的企业。
- SDV Insider 团队 🚗💨