SDV Insider - 2026年5月22日
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上周，SDV 技术栈的基础层 - 操作系统、嵌入式计算 - 是焦点所在。本周，焦点从技术栈本身转向其背后的供应链。美国众议院交通与基础设施委员会提议，将中国 LiDAR 排除在联邦资助的基础设施项目之外。数日后，一家德国 OEM 签约中国市场的领军企业，将其选为 L3 供应商。
围绕这一冲突，芯片与网络 IP 层在同一新闻周期内加速产业化：NXP 与 Quanta 敲定区域式 SDV 参考平台，Li Auto 将 Arteris IP 集成至自研自动驾驶 SoC，aiMotive 推出首款通过 ISO 26262 ASIL-B 认证的汽车 NPU IP。Xpeng 基于从芯片到整车的全自研技术栈，实现首款纯视觉 L4 Robotaxi 量产。Volvo 与 Google 则在 Google I/O 上演示了 Gemini 通过 EX60 车外摄像头解读周围世界 - 首次展示了车载基础模型 AI 的量产架构。
本周信号：SDV 技术栈正在快速逐层搭建，但其下方的供应链与监管基础也在同步变动。最终胜出的 OEM，将是那些既能整合技术栈，又能守住其根基的企业。
🚀 头条新闻
LiDAR 地缘政治：Hesai 拿下 Mercedes L3 项目数日后，BUILD America 250 拟禁用“受管制外国来源”LiDAR
本周，两则公告在相隔不到24小时内发布，共同重绘了 SDV 技术栈的 LiDAR 供应链版图。
美国众议院交通与基础设施委员会公布了 BUILD America 250 法案，这是一项为期五年、规模约5800亿美元的地面交通重新授权法案。法案的国家安全规定中包含一项条款，禁止交通部及任何获得 DOT 资助的机构采购“受管制外国来源”生产的 LiDAR - 实际上指向中国供应商。委员会原定于5月21日审议修订该法案。法案能否通过参议院尚不确定，但其向联邦资助基础设施项目（V2X 走廊、智慧道路试点、联邦 AV 测试项目）传递的信号立竿见影：今后的预算不要再纳入中国 LiDAR。
不到24小时内，Hesai 在2026年第一季度财报中确认，已获选为 Mercedes-Benz 在欧洲和中国实现 L3 级自动驾驶项目的战略 LiDAR 供应商。Hesai 位于泰国的新 Galileo 制造中心为该合作提供支持 - 这一生产布局细节如今有了切实的商业意义。Hesai 在全球远距离 ADAS LiDAR 市场占有43%的份额，在中国市场的份额为55%。也就是说，刚刚拿下一家德国 OEM 基础性 L3 项目的供应商，正是美国立法试图排除的对象。
我们的观点：过去两年，涉及美国项目的 OEM 一直认为自己的感知供应链具备韧性。本周，这一假设被加上了倒计时。有三点值得关注。第一，Mercedes 能否在不受联邦资助项目限制影响的情况下，在美国交付具备 L3 功能的车辆 - 泰国制造布局是其中的变量。第二，BUILD America 250 中的 LiDAR 条款能否在参议院协商后保留；如果保留，针对感知传感器实施原产国限制的先例很可能延伸至其他传感器类别。第三，美国 LiDAR 供应商（Innoviz、Luminar、Aeva、AEye）能否因联邦项目运营方提前应对规定而迎来采购增长。对于一级供应商和 OEM 平台团队而言：本季度就应按原产国、制造地点及母公司所有权结构，审查感知传感器物料清单。下一次地缘政治冲击，将波及此前无人关注的传感器。
⚙️ 行业脉动
Xpeng 首辆量产 Robotaxi 下线 - 纯视觉、全栈、3,000 TOPS
5月18日，Xpeng 宣布首辆量产 Robotaxi 在广州下线 - 这是中国汽车制造商首次实现全自研 Robotaxi 量产。该车基于 Xpeng GX 平台，运行 Xpeng 的 VLA 2.0 端到端大模型，无需 LiDAR 或高精地图。四颗 Xpeng 自研 Turing AI 芯片提供合计3,000 TOPS的车载算力。试点运营计划于2026年下半年启动，目标在2027年初实现完全无人驾驶运营（无现场安全员）。这里的垂直整合覆盖芯片、模型、整车、制造和运营 - 这种技术栈深度，正是西方 OEM 过去五年一直试图通过合作来构建的。
NXP 与 Quanta 敲定面向 SDV 的确定性区域式网络参考平台
NXP 与台湾 Quanta 于5月14日宣布合作，推出专为下一代汽车架构打造的区域式网络平台，以 NXP 的 S32 汽车处理器和 TrustMotion MotionWise® 中间件为核心。该技术栈包括 S32 区域控制器、SJA1110 TSN 交换机、CAN/LIN 连接及可扩展的多 PMIC 电源方案，旨在解决确定性实时性与时序问题。对于从域式 E/E 架构转向区域式 E/E 架构的 OEM 而言，这一直是后期集成阶段最大的风险。该平台现已可用，并正在 Quanta 开发硬件上进行演示。这类芯片厂商与系统集成商联合打造的参考方案，能让 OEM 省去一年的平台调通工作。
Volvo 与 Google 演示 Gemini 通过 EX60 车外摄像头解读周围世界
在5月19日的 Google I/O 上，Volvo 与 Google 展示了 Gemini 实时解读 EX60 车外摄像头画面的能力 - 读取停车标志、识别地标、翻译外语路牌，以及回答驾驶员关于周围环境的问题。计算在本地完成：EX60 的车载 NPU 和 Qualcomm Snapdragon SoC 负责多模态推理，通过 OTA 更新交付。隐私措施包括用户主动选择启用，以及分析时模糊处理人脸。该功能本身仍处于早期阶段，但演示的架构 - 大型基础模型 + 车规级 SoC + 来自车辆现有传感器系统的结构化空间情境输入 - 将成为众多 OEM 在2026年至2027年借鉴的模板。
Tesla 的 FSD 登陆立陶宛 🇱🇹，找到欧洲监管捷径
Tesla 于5月20日确认，正通过空中更新向立陶宛车主推送 Full Self-Driving (Supervised)，使立陶宛成为第二个允许使用 FSD 的欧洲国家。其机制值得关注：立陶宛交通安全管理局并未开展独立审查，而是认可并采纳了 Tesla 于4月10日从荷兰 RDW 获得的临时型式批准。希腊交通部周三表示，正在推进类似法案。与此同时，Reuters 获得的电子邮件显示，瑞典、芬兰、丹麦和挪威公开持怀疑态度，原因包括 FSD 容易超速，以及其在结冰道路上的表现。在监管机构愿意采信他国审批的地区，型式批准互认将加快 FSD 在欧洲的扩张；但北欧国家不会轻易采信。欧洲 AV 监管版图将趋于碎片化，而非统一。
💼 企业动态与合作
Mitsubishi Motors 与 FPT Japan 签署软件合作谅解备忘录 - 考虑成立合资企业
Mitsubishi Motors 于5月14日与越南 FPT Corporation 的日本分支 FPT Japan Holdings 签署谅解备忘录，探讨在软件开发、AI 和数字服务领域的合作，并明确将成立合资企业列为可能的成果。首席执行官加藤隆雄表示，该合作旨在将 Mitsubishi 的出行专业能力与 FPT 的 IT 人才储备相结合。值得关注的是，这是一种规模较小的 OEM 战略。Mitsubishi 无法打造 Cariad 规模的内部软件组织，因此实际上是将 SDV 能力建设外包给一家拥有规模化越南工程人才资源的全球 IT 服务合作伙伴。预计会有更多第二梯队 OEM 效仿这一路径，而非采用如今已明显承压的德国式“自建软件子公司”模式。
Li Auto 将 Arteris IP 集成至自研自动驾驶 SoC（2,560 TOPS，L9 Livis）
Arteris 于5月20日宣布，Li Auto 在为全新 L9 Livis SUV 提供算力的自动驾驶 SoC 中，采用了其 FlexNoC 5 互连 IP 和 Magillem SoC 集成自动化方案。该 SoC 提供2,560 TOPS的 AI 算力，并按汽车功能安全要求进行设计。Li Auto 于5月15日发布 L9，并于5月17日开始交付。由此可见两点：首先，中国 NEV 制造商自研定制 SoC 的趋势正在巩固 - 从 Xpeng 的 Turing、NIO 的 NX9031，到如今 Li Auto 的芯片，这些企业在芯片策略上越来越像 Tesla。其次，NoC 互连 IP 正成为一个不显眼却至关重要的层级，让 OEM 能够扩展定制 AI 芯片，而不必每一代都重新设计架构。
aiMotive 推出 aiWare5 - 首款通过 ISO 26262 ASIL-B 认证的汽车 NPU IP
aiMotive 于5月14日全面开放 aiWare5 授权 - 据称，这是全球首款通过 ISO 26262 ASIL-B 认证的汽车 NPU IP，原生支持 LLM、Vision Transformer 和状态空间模型，并提供动态 FP8 缩放，以及针对 GPU 优化的仿真器，可在芯片制造前开展位精确软件开发。该 IP 可集成至汽车 SoC、专用 AI 协处理器或芯粒。ASIL-B 认证是最值得强调的部分：大多数汽车 NPU IP 一直宣称已具备功能安全就绪能力；aiMotive 则刚刚交付了支撑这一说法的文档。对于试图将 ADAS 和信息娱乐 AI 工作负载整合至单一安全合规加速器的一级供应商与 OEM SoC 团队而言，这是一个可直接用于采购评估的依据。
📅 近期活动
欧洲自动驾驶汽车技术博览会 - 斯图加特
2026年6月23日至25日。四大会议主题：软件/AI/SDV 架构、安全的自动驾驶部署、仿真与虚拟验证，以及标准与监管。Vector Informatik 与 Solectrix 将在同周同地举办的汽车测试博览会上，首次展示双方联合开发、用于 ADAS/AD 验证的摄像头数据回放方案。这自然承接了上周在慕尼黑举行的汽车软件战略会议，以及本周的欧洲 AI 与 SDV 峰会 - 欧洲有关 SDV 监管与架构的讨论正汇聚于斯图加特一带。
👋 本期总结
本周信号：
LiDAR 成为首个供应链在美国立法层面被列为国家安全议题的 SDV 传感器，而一家德国 OEM 在同一新闻周期内签约了中国供应商。所有涉及美国项目的 OEM，都应在本季度审查每一种感知传感器的原产国。
SDV 芯片、网络和 IP 层在一周内加速产业化 - NXP/Quanta 的区域式参考平台、Li Auto+Arteris 的自研 SoC，以及 aiMotive 首款通过 ASIL-B 认证的 NPU IP。技术栈深度的关键已不再是组件是否存在，而是谁能最快将其整合起来。
车载基础模型 AI 刚刚在量产硬件上亮相（EX60 上的 Volvo + Gemini）。这一架构模板 - 本地 NPU + 云端基础模型 + 来自车辆传感器系统的结构化空间情境信息 - 到2027年将被多数高端 OEM 借鉴。
中国 OEM 在垂直整合方面继续扩大领先优势。Xpeng 通过全自研芯片、模型和自有制造体系，实现了 L4 Robotaxi 量产 - 这种技术栈深度，正是西方 OEM 过去五年一直试图通过合作构建的。
上周，基础层完成浇筑。本周，其下方的供应链地基出现裂缝，从芯片到整车的技术栈加速产业化，一家 OEM 则向所有人展示了量产车载 AI 究竟是什么样子。谁能在2020年代末的 SDV 竞争中胜出，将取决于如何整合技术栈，同时守住其根基。
- SDV Insider 团队 🚗💨