SDV Insider - 22 maggio 2026
Bentornati su SDV Insider.
La scorsa settimana, l’attenzione era concentrata sul livello fondamentale dello stack SDV: sistemi operativi e calcolo embedded. Questa settimana, l’attenzione si è spostata dallo stack stesso alla filiera che lo sostiene. La commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera dei rappresentanti statunitense ha proposto di escludere per legge i LiDAR cinesi dalle infrastrutture finanziate con fondi federali, pochi giorni prima che un OEM tedesco scegliesse il leader del mercato cinese come fornitore per il livello L3.
Nel contesto di questo scontro, il livello dei semiconduttori e delle IP di rete si è industrializzato nello stesso ciclo di notizie: NXP e Quanta hanno definito una piattaforma di riferimento SDV zonale, Li Auto ha integrato le IP di Arteris nel proprio SoC per la guida autonoma e aiMotive ha rilasciato la prima IP NPU automotive certificata ISO 26262 ASIL-B. Xpeng ha prodotto in serie il suo primo Robotaxi L4 basato esclusivamente sulla visione, con uno stack interamente sviluppato in casa, dai chip al veicolo. E Volvo e Google hanno mostrato al Google I/O Gemini che interpreta il mondo attraverso le telecamere esterne dell’EX60: la prima architettura di serie visibile per l’AI a bordo basata su modelli fondazionali.
Il segnale di questa settimana: lo stack SDV sta acquisendo rapidamente nuovi livelli, ma anche la filiera e la base normativa su cui poggia stanno cambiando. Gli OEM vincenti saranno quelli capaci di collegare i vari livelli dello stack E difendere le fondamenta su cui si regge.
🚀 Notizia principale
Geopolitica dei LiDAR: BUILD America 250 vieta i LiDAR da “fonti estere soggette a restrizioni” pochi giorni dopo l’assegnazione a Hesai dei programmi L3 di Mercedes
Questa settimana sono arrivati due annunci a meno di 24 ore di distanza che, insieme, ridisegnano la mappa della filiera LiDAR per lo stack SDV.
La commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera dei rappresentanti statunitense ha presentato il BUILD America 250 Act, un provvedimento quinquennale di rinnovo delle autorizzazioni per i trasporti di superficie da circa 580 miliardi di dollari. Tra le disposizioni sulla sicurezza nazionale del disegno di legge figura una clausola che vieta al Dipartimento dei Trasporti e a qualsiasi beneficiario di finanziamenti DOT di acquistare LiDAR prodotti da “fonti estere soggette a restrizioni”, ovvero, in pratica, fornitori cinesi. L’esame e la modifica del testo in commissione erano previsti per il 21 maggio. Il percorso del disegno di legge al Senato è incerto, ma il segnale inviato ai programmi infrastrutturali finanziati con fondi federali (corridoi V2X, progetti pilota di strade intelligenti, programmi federali di test AV) è immediato: d’ora in poi, non prevedete LiDAR cinesi a budget.
Nell’arco di 24 ore, Hesai ha confermato, presentando i risultati del primo trimestre 2026, di essere stata scelta come fornitore strategico LiDAR per i programmi Mercedes-Benz che abilitano la guida autonoma di livello 3 sia in Europa sia in Cina. L’accordo è supportato dal nuovo centro produttivo Galileo di Hesai in Thailandia: un dettaglio della presenza industriale che ha appena acquisito rilevanza commerciale. Hesai detiene il 43% del mercato globale dei LiDAR ADAS a lungo raggio e il 55% del mercato cinese. Quindi lo stesso fornitore che si è appena assicurato un programma L3 fondamentale presso un OEM tedesco è quello che la legislazione statunitense mira a escludere.
La nostra analisi: gli OEM esposti a programmi statunitensi hanno trascorso due anni dando per scontata la resilienza delle proprie filiere dei sistemi di percezione. Questa settimana ha imposto una scadenza a tale presupposto. Tre aspetti da monitorare. Primo: se Mercedes potrà consegnare negli Stati Uniti veicoli abilitati al livello L3 senza incorrere nelle restrizioni dei programmi finanziati con fondi federali; la presenza produttiva in Thailandia è la variabile. Secondo: se la clausola LiDAR del BUILD America 250 sopravvivrà ai negoziati al Senato; in tal caso, il precedente delle restrizioni basate sul Paese d’origine per i sensori di percezione si estenderà probabilmente ad altre categorie di sensori. Terzo: se i fornitori statunitensi di LiDAR (Innoviz, Luminar, Aeva, AEye) registreranno un aumento degli acquisti da parte degli operatori di programmi federali che cercano di anticipare la norma. Per i Tier 1 e i team piattaforma degli OEM: questo è il trimestre in cui verificare la distinta base dei sensori di percezione per Paese d’origine, sito produttivo e assetto proprietario della società madre. Il prossimo shock geopolitico colpirà sensori che nessuno stava monitorando.
⚙️ Il polso del settore
Il primo Robotaxi Xpeng prodotto in serie esce dalla linea - Solo visione, stack completo, 3.000 TOPS
Il 18 maggio, Xpeng ha annunciato l’uscita dalla linea di Guangzhou del primo esemplare di serie del suo Robotaxi: è la prima volta che una casa automobilistica cinese avvia la produzione in serie di un Robotaxi sviluppato interamente in casa. Il veicolo si basa sulla piattaforma Xpeng GX, utilizza il modello di grandi dimensioni end-to-end VLA 2.0 di Xpeng e opera senza LiDAR né mappe HD. La potenza di calcolo è fornita da quattro chip Turing AI progettati da Xpeng, per un totale di 3.000 TOPS a bordo. Le operazioni pilota sono previste per il secondo semestre 2026, mentre l’avvio delle operazioni completamente senza conducente, senza addetto alla sicurezza presente sul posto, è fissato per l’inizio del 2027. Questa integrazione verticale - chip, modello, veicolo, produzione e operazioni - rappresenta quella profondità dello stack che gli OEM occidentali cercano da cinque anni di costruire attraverso partnership.
NXP e Quanta definiscono una piattaforma di riferimento per reti zonali deterministiche destinata agli SDV
Il 14 maggio, NXP e la taiwanese Quanta hanno annunciato una collaborazione per realizzare una piattaforma di rete zonale progettata specificamente per le architetture veicolo di nuova generazione, basata sui processori automotive S32 di NXP e sul middleware TrustMotion MotionWise®. Lo stack tecnologico - controller zonali S32, switch TSN SJA1110, connettività CAN/LIN e alimentazione multi-PMIC scalabile - affronta il problema della temporizzazione deterministica in tempo reale, finora il principale rischio di integrazione nelle fasi finali per gli OEM che passano da un’architettura E/E a domini a una zonale. La piattaforma è già disponibile e sono in corso dimostrazioni su hardware di sviluppo Quanta. È il tipo di soluzione di riferimento congiunta tra fornitore di semiconduttori e integratore di sistemi che consente agli OEM di risparmiare un anno di messa in funzione.
Volvo e Google mostrano Gemini che interpreta il mondo attraverso le telecamere esterne dell’EX60
Al Google I/O del 19 maggio, Volvo e Google hanno mostrato Gemini interpretare in tempo reale il flusso video delle telecamere esterne dell’EX60: leggere cartelli di parcheggio, identificare punti di riferimento, tradurre segnali stradali in lingue straniere e rispondere alle domande del conducente sull’ambiente circostante. Il calcolo avviene in locale: la NPU di bordo dell’EX60 e il SoC Qualcomm Snapdragon gestiscono l’inferenza multimodale, con gli aggiornamenti OTA come canale di distribuzione. Sul fronte privacy: attivazione su consenso e volti sfocati durante l’analisi. La funzione è ancora in fase iniziale, ma l’architettura dimostrata - modello fondazionale di grandi dimensioni + SoC automotive + input strutturati di contesto spaziale provenienti dalla dotazione di sensori già presente sul veicolo - è lo schema che molti OEM copieranno nel 2026-2027.
FSD di Tesla arriva in Lituania 🇱🇹 e trova una scorciatoia normativa europea
Il 20 maggio, Tesla ha confermato che Full Self-Driving (Supervised) è in distribuzione via OTA ai proprietari lituani, rendendo la Lituania il secondo Paese europeo ad autorizzare FSD. Il meccanismo merita attenzione: l’amministrazione lituana per la sicurezza dei trasporti non ha svolto una valutazione indipendente, ma ha riconosciuto e applicato l’omologazione provvisoria ricevuta da Tesla dall’olandese RDW il 10 aprile. Mercoledì il ministero dei Trasporti greco ha dichiarato di avere in corso un provvedimento analogo. Nel frattempo, email ottenute da Reuters rivelano che Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia sono apertamente scettiche, citando la tendenza di FSD a superare i limiti di velocità e le sue prestazioni sulle strade ghiacciate. Il riconoscimento reciproco delle omologazioni accelererà l’espansione europea di FSD laddove le autorità saranno disposte ad affidarsi alle valutazioni altrui; i Paesi nordici non lo faranno. La mappa normativa europea degli AV è destinata a frammentarsi, non a consolidarsi.
💼 Mosse aziendali e partnership
Mitsubishi Motors firma un MoU sul software con FPT Japan - Sul tavolo una joint venture
Il 14 maggio, Mitsubishi Motors ha firmato un MoU con FPT Japan Holdings, la divisione giapponese della vietnamita FPT Corporation, per studiare una collaborazione nello sviluppo software, nell’AI e nei servizi digitali, indicando esplicitamente una potenziale joint venture tra i possibili esiti. Il CEO Takao Kato ha presentato la partnership come un modo per unire le competenze di Mitsubishi nella mobilità al bacino di talenti IT di FPT. L’aspetto interessante: è una strategia da OEM di dimensioni minori. Mitsubishi non può costruire un’organizzazione software interna delle dimensioni di Cariad, quindi di fatto affida lo sviluppo delle proprie capacità SDV a un partner globale di servizi IT con un ampio bacino di ingegneri in Vietnam. È probabile che altri OEM di seconda fascia seguano questo approccio anziché il modello tedesco del “creare una propria controllata software”, ormai visibilmente sotto pressione.
Li Auto integra le IP di Arteris nel proprio SoC per la guida autonoma (2.560 TOPS, L9 Livis)
Il 20 maggio, Arteris ha annunciato che Li Auto ha adottato la sua IP di interconnessione FlexNoC 5 e l’automazione dell’integrazione SoC Magillem per il SoC di guida autonoma che equipaggia il nuovo SUV L9 Livis. Il SoC eroga 2.560 TOPS di calcolo AI ed è progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale automotive. Li Auto ha lanciato l’L9 il 15 maggio, con consegne a partire dal 17 maggio. Due implicazioni: primo, si consolida la tendenza dei costruttori cinesi di NEV a sviluppare internamente SoC personalizzati (Turing di Xpeng, NX9031 di NIO e ora quello di Li Auto); sul fronte dei chip, queste aziende assomigliano sempre più a Tesla. Secondo, le IP di interconnessione NoC stanno diventando il livello poco appariscente ma cruciale che consente agli OEM di scalare i chip AI personalizzati senza riprogettare l’architettura a ogni generazione.
aiMotive lancia aiWare5 - La prima IP NPU automotive certificata ISO 26262 ASIL-B
Il 14 maggio, aiMotive ha aperto la concessione di licenze di aiWare5 a tutti i clienti. Presentata come la prima IP NPU automotive al mondo certificata ISO 26262 ASIL-B, offre supporto nativo per LLM, Vision Transformer e modelli a spazio di stato, oltre allo scaling dinamico FP8 e a un emulatore ottimizzato per GPU che consente lo sviluppo software con accuratezza a livello di bit prima della realizzazione del chip. È disponibile per l’integrazione in SoC automotive, coprocessori AI dedicati o chiplet. La certificazione ASIL-B è l’aspetto da sottolineare: la maggior parte delle IP NPU automotive si dichiara pronta per la sicurezza funzionale; aiMotive ha appena fornito la documentazione a sostegno. Per i Tier 1 e i team SoC degli OEM che cercano di consolidare i carichi di lavoro AI di ADAS e infotainment su un unico acceleratore conforme ai requisiti di sicurezza, è un elemento concreto su cui basare le decisioni di acquisto.
📅 Prossimi eventi
Autonomous Vehicle Tech Expo Europe - Stoccarda
23-25 giugno 2026. Quattro percorsi congressuali: architettura Software/AI/SDV, implementazione sicura della guida autonoma, simulazione e validazione virtuale, standard e normative. Vector Informatik e Solectrix presenteranno in anteprima la loro soluzione congiunta di riproduzione dei dati delle telecamere per la validazione ADAS/AD all’Automotive Testing Expo, in programma nella stessa sede e nella stessa settimana. Una naturale prosecuzione di Automotive Software Strategies, tenutosi la scorsa settimana a Monaco, e dell’European AI & SDV Summit di questa settimana: l’area di Stoccarda è il luogo in cui converge il dibattito europeo su normative e architetture SDV.
👋 Per questa settimana è tutto
Il segnale di questa settimana:
Il LiDAR è il primo sensore SDV la cui filiera è appena diventata una questione di sicurezza nazionale statunitense a livello legislativo, e nello stesso ciclo di notizie un OEM tedesco ha siglato un accordo con un fornitore cinese. Ogni OEM esposto a programmi statunitensi dovrebbe verificare questo trimestre il Paese d’origine di ogni sensore di percezione.
Il livello dei semiconduttori, delle reti e delle IP SDV si è industrializzato in una sola settimana: piattaforma zonale di riferimento NXP/Quanta, SoC interno Li Auto+Arteris, prima IP NPU certificata ASIL-B di aiMotive. La profondità dello stack non dipende più dall’esistenza dei componenti, ma da chi li integra più rapidamente.
L’AI a bordo basata su modelli fondazionali è appena diventata visibile su hardware di serie (Volvo + Gemini sull’EX60). Lo schema architetturale - NPU locale + modello fondazionale nel cloud + contesto spaziale strutturato proveniente dalla dotazione di sensori del veicolo - sarà replicato dalla maggior parte degli OEM premium entro il 2027.
Gli OEM cinesi continuano ad ampliare il vantaggio nell’integrazione verticale. Xpeng ha prodotto in serie un Robotaxi L4 con chip, modello e produzione interamente interni: il tipo di profondità dello stack che gli OEM occidentali cercano da cinque anni di costruire attraverso partnership.
La scorsa settimana sono state gettate le fondamenta. Questa settimana, la base della filiera sottostante si è incrinata, lo stack dai chip al veicolo si è industrializzato e un OEM ha mostrato a tutti quale forma assume davvero l’AI a bordo di serie. A definire i vincitori dell’SDV alla fine degli anni 2020 sarà la loro capacità di integrare lo stack E difenderne le fondamenta.
- Il team di SDV Insider 🚗💨