SDV Insider - 29 mai 2026
Bienvenue dans cette nouvelle édition de SDV Insider.
Le début officieux de l’été s’est accompagné d’un lever de rideau sur le secteur des véhicules autonomes. Depuis des années, la croissance du secteur AV était évaluée à partir d’hypothèses sur la taille des flottes et l’ampleur des déploiements. Cette semaine, une seule loi texane transforme ces estimations en données publiques, et les déclarations qui en découlent ont redessiné le paysage concurrentiel en un seul document. Waymo compte 577 véhicules, Tesla 42, et les opérateurs AV de transport de marchandises deviennent enfin visibles.
Le reste de la semaine, la pile SDV sous-jacente a poursuivi sa consolidation. Stellantis a choisi Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm pour ses véhicules de nouvelle génération - avec, en complément discret, une LOI prévoyant qu’aiMotive, propriété de Stellantis, rejoigne Qualcomm Technologies. Hesai a décroché un deuxième OEM européen de premier plan en huit jours, cette fois avec une commande d’un million de LiDAR ATX. Waymo a mis en circulation son premier robotaxi conçu spécifiquement pour cet usage, Pony.ai a relevé son objectif de flotte pour 2026 après avoir quintuplé son chiffre d’affaires robotaxi, et Astemo et Hitachi ont dévoilé une plateforme commune d’AI pour l’aide à la conduite visant à rendre reproductible le développement de l’AI pour les SDV.
Le signal de la semaine : la pile SDV devient plus transparente, les piles se consolident davantage (Stellantis → Qualcomm) et la dépendance envers quelques fournisseurs chinois s’accentue pour les composants que l’Occident ne produit pas encore à grande échelle (Hesai). Ces trois tendances progressent bien plus vite que ne le laisse entendre le discours public. Entrons dans le vif du sujet.
🚀 À la une
La loi texane SB 2807 entre en vigueur - et le paysage concurrentiel du secteur AV devient public
Le 28 mai, la loi 2807 du Sénat du Texas est entrée en vigueur. Elle impose à toute entreprise exploitant un service commercial sans conducteur de transport de passagers ou de marchandises sur les routes texanes de détenir une autorisation valide délivrée par l’État et de déclarer le nombre de véhicules autonomes qu’elle exploite. Pour obtenir cette autorisation, les opérateurs doivent autocertifier que leurs véhicules répondent aux normes SAE de niveau 4, respectent le code de la route de l’État, disposent de dispositifs d’enregistrement embarqués, satisfont aux normes fédérales de sécurité et peuvent atteindre automatiquement un état de risque minimal en cas de défaillance du système. Les données d’enregistrement ont été rendues publiques le jour même.
Les déclarations constituent à elles seules l’événement. Waymo domine le Texas avec 577 véhicules autonomes enregistrés, suivi d’Avride avec 317 et de Nuro avec 47. Tesla - qui a lancé son service de robotaxis à Austin l’été dernier et largement évoqué son expansion à Dallas et Houston - n’en a enregistré que 42, soit moins d’un dixième de la flotte de Waymo. Zoox, filiale d’Amazon, en compte 35 ; MOIA, de Volkswagen, 12. Tesla a autocertifié ses robotaxis Model Y au niveau 4 pour remplir les conditions - un mécanisme qui, par conception, ne nécessite aucune validation indépendante.
Le troisième volet, plus discret, concerne le fret. Aurora, Kodiak, Stack AV, May Mobility et Bot Auto figurent tous dans le processus d’autorisation, rendant leurs déploiements commerciaux L4 visibles avec une précision que les annonces à la presse n’ont jamais offerte. L’opacité qui entourait le transport routier autonome se dissipe, État après État - et le Texas sert de modèle.
Le contraste au sein des données propres à Tesla est encore plus marqué. Selon les données de suivi publiées par Electrek le 26 mai, la flotte active de robotaxis sans supervision de Tesla est tombée à 20 véhicules répartis entre Austin, Dallas et Houston, contre 25 fin avril. La flotte active totale, véhicules supervisés par un conducteur de sécurité compris, s’est effondrée de 165 à environ 34 véhicules. Dans la seule baie de San Francisco, la flotte supervisée est passée de 107 véhicules en avril à neuf. Tesla a autocertifié ses véhicules L4 auprès de l’État la semaine même où ses activités réelles sur route se contractaient.
Notre analyse : L’autocertification est le mécanisme réglementaire le plus léger que l’on puisse encore qualifier de réglementation, et le Texas vient d’en démontrer à la fois la force et les limites en une semaine. Sa force : un seul texte a transformé un paysage concurrentiel fait de rumeurs en une liste publiée par l’État, et les AV de fret ne sont plus invisibles. Sa limite : une déclaration L4 autocertifiée ne vaut que par l’honnêteté de l’entité qui la formule - et la certification L4 de Tesla, concomitante à la réduction de sa flotte, constitue le cas d’école que chaque autre législature d’État examinera avant de rédiger sa propre version. Trois suites sont à prévoir : (1) d’autres États actifs dans les AV (Californie, Arizona, Nevada, Pennsylvanie) reprendront le modèle texan de publication des données, (2) la NHTSA et les plaignants au civil lors de tout futur incident impliquant un robotaxi au Texas examineront de plus près la certification L4 revendiquée par Tesla, et (3) les opérateurs AV de fret commenceront à apparaître dans les modèles d’analystes dont ils étaient jusque-là absents. Pour les équipes chargées des plateformes SDV : la couche réglementaire et de publication des données ne peut plus être ajoutée après coup. Intégrez-la dès maintenant à la pile.
⚙️ Le pouls de l’industrie
Hyundai rappelle 421 078 véhicules pour une erreur logicielle du système anticollision avant
La NHTSA a annoncé le 22 mai que Hyundai rappelait 421 078 véhicules aux États-Unis - certaines versions des Santa Cruz et Tucson 2025-2026 - en raison d’une erreur logicielle des caméras avant pouvant provoquer un freinage prématuré du système d’évitement des collisions frontales. Au total, 376 signalements et quatre accidents ont été recensés. Le correctif consiste en une mise à jour du logiciel des caméras avant effectuée en concession plutôt qu’à distance, ce qui est précisément l’enjeu : plus le comportement des véhicules est défini par logiciel, plus les rappels sont logiciels, et ceux qui nécessitent encore un passage en atelier montrent exactement où les architectures compatibles OTA deviennent rentables.
Elektrobit et ETAS lancent un socle logiciel ADAS préintégré au salon JSAE de Yokohama
Le 27 mai, au salon JSAE Automotive Engineering Exposition de Yokohama, qui se déroule jusqu’au 29 mai, Elektrobit et ETAS ont lancé un socle logiciel ADAS préintégré conjointement, associant EB corbos Linux for Safety Applications au profil ADAS d’ETAS Vehicle Software Platform Suite. L’ensemble offre une sécurité ASIL-B dans un environnement Linux, avec un middleware éprouvé en série. L’argument : les développeurs ADAS ont de plus en plus besoin à la fois de l’ouverture de Linux et d’une sécurité fonctionnelle de niveau automobile, et leur assemblage au niveau des OEM mobilisait des mois par programme. Un socle préintégré réduit considérablement ce travail. C’est une petite annonce aux grandes implications : les couches non différenciantes de la pile SDV s’industrialisent pour devenir des composants que l’on achète plutôt que de les développer.
Pony.ai relève son objectif de flotte 2026 à 3 500 véhicules après une envolée de 395 % du chiffre d’affaires robotaxi
Dans ses résultats du premier trimestre 2026 publiés le 26 mai, Pony.ai a annoncé un chiffre d’affaires total de 34,3 millions de dollars (+145 % sur un an), avec une progression de 395,4 % sur un an du chiffre d’affaires des services robotaxi (et de 456,5 % pour les revenus des courses payantes). L’entreprise a relevé son objectif de flotte robotaxi pour fin 2026 de 3 000 à plus de 3 500 véhicules, contre une flotte actuelle de plus de 1 700 véhicules, et a commencé à déployer des robotaxis en Croatie, marquant le premier service commercial de robotaxis en Europe exploité par un opérateur AV chinois. À la lumière des révélations texanes de cette semaine, la comparaison est frappante : la flotte déployée de Pony.ai est déjà nettement supérieure au nombre de véhicules autorisés de Tesla au Texas, avec une croissance des revenus qui rend l’écart encore plus difficile à combler pour Tesla, dont les activités se contractent.
💼 Mouvements d’entreprises & partenariats
Stellantis confie son architecture de nouvelle génération à Qualcomm - et signe une LOI pour lui céder aiMotive
Le 21 mai, Stellantis et Qualcomm ont annoncé l’élargissement de leur partenariat pluriannuel, qui prévoit l’intégration des SoC Snapdragon Digital Chassis dans les architectures de véhicules de nouvelle génération de Stellantis pour le cockpit, la connectivité et les ADAS, notamment la plateforme ADAS Snapdragon Ride Pilot pour la conduite automatisée L2+ sans les mains. L’accord intègre Snapdragon Digital Chassis à STLA Brain, la plateforme logicielle de Stellantis. Le complément discret : Stellantis et Qualcomm ont signé une lettre d’intention non contraignante prévoyant que aiMotive - la filiale de Stellantis spécialisée dans la conduite automatisée et la simulation, dont le bloc IP NPU aiWare5 certifié ASIL-B a été lancé il y a tout juste deux semaines - rejoigne Qualcomm Technologies. Stellantis se sépare de fait de l’entreprise de propriété intellectuelle pour les puces ADAS acquise en 2022 et regroupe l’ensemble de sa pile de conduite sous l’égide de Qualcomm. Pour les OEM qui évaluent leurs propres feuilles de route en matière de puces ADAS, le message est clair : lorsque le plus grand groupe OEM non chinois mise son architecture de nouvelle génération sur un seul fournisseur de SoC, la stratégie multi-SoC devient plus difficile à justifier en termes de coûts.
Astemo et Hitachi développent une plateforme ouverte de développement d’AI pour l’aide à la conduite dans les SDV
Le 20 mai, Hitachi et Astemo ont annoncé développer conjointement une plateforme de développement d’AI pour les systèmes d’aide à la conduite des véhicules définis par logiciel, avec une mise en service visée d’ici la fin de l’exercice 2026 (mars 2027). Astemo apporte ses technologies de commande intégrée du véhicule et d’AI ; Hitachi, ses capacités de simulation par jumeaux numériques, de protection des informations confidentielles et d’AI physique. La plateforme associe des données de conduite réelles à des données synthétiques issues de simulations par jumeaux numériques pour accélérer le développement et la validation de l’AI d’aide à la conduite. Une AI agentique automatise certaines étapes du processus, notamment la génération de cas de test. Le choix de conception notable : Astemo prévoit d’en faire une plateforme ouverte, utilisable par d’autres constructeurs et fournisseurs et intégrée à sa plateforme IoV, misant sur le fait que la prochaine génération d’outils de développement d’AI pour les SDV ressemblera davantage à un socle partagé qu’à une barrière concurrentielle propriétaire.
📊 Marché & études
Le marché des technologies pour véhicules connectés évalué à 45,3 milliards de dollars, en route vers 129,2 milliards d’ici 2035
Une étude de marché publiée le 25 mai évalue le marché mondial des technologies pour véhicules connectés à 45,3 milliards de dollars en 2025 et prévoit qu’il atteindra 129,2 milliards de dollars d’ici 2035, soit un CAGR de 11,4 %, l’intégration des ADAS étant citée comme principal moteur de croissance. Il convient d’aborder cette prévision avec la prudence habituelle face aux modèles de marché à dix ans, mais la tendance rejoint toutes les autres observations de la semaine : les dépenses se concentrent sur la connectivité et les logiciels d’aide à la conduite, et la couche connectée devient de plus en plus le socle sur lequel repose le reste de la pile de valeur SDV.
📅 Événements à venir
Autonomous Vehicle Technology Expo Europe - Stuttgart
Du 23 au 25 juin 2026. Les conférences couvriront l’architecture SDV, le déploiement sûr de la conduite autonome, la simulation et la validation, ainsi que les normes et la réglementation. Avec le tout nouveau modèle de publication des données instauré par la loi texane SB 2807, la consolidation Stellantis-Qualcomm qui redessine le paysage des SoC et le socle Elektrobit/ETAS désormais disponible, Stuttgart sera le premier grand rendez-vous européen permettant d’intégrer ces trois évolutions aux décisions d’architecture des programmes de l’année-modèle 2027.
👋 Le mot de la fin
Le signal de la semaine : la semaine où le secteur AV a fait l’objet d’un décompte public, au Texas pour commencer, est aussi celle où la couche de plateformes qui le sous-tend s’est davantage consolidée, davantage définie par logiciel et davantage polarisée géographiquement. Les entreprises dont la réalité déclarée correspond à celle mise en avant dans leur communication - en matière de taille de flotte, d’autocertification et d’origine de la chaîne d’approvisionnement - seront celles que l’année à venir récompensera.
- L’équipe SDV Insider 🚗💨