SDV Insider - 22 mai 2026
Bienvenue dans cette nouvelle édition de SDV Insider.
La semaine dernière, l’actualité se concentrait sur les fondations de la pile SDV - systèmes d’exploitation et calcul embarqué. Cette semaine, elle s’est déplacée de la pile elle-même vers la chaîne d’approvisionnement qui la sous-tend. La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants américaine a proposé d’exclure les LiDAR chinois des infrastructures financées par l’État fédéral, quelques jours avant qu’un OEM allemand ne choisisse le leader du marché chinois comme fournisseur pour le L3.
Autour de cette collision, la couche des semi-conducteurs et des blocs IP réseau s’est industrialisée dans le même cycle d’actualité : NXP et Quanta ont concrétisé une plateforme de référence SDV zonale, Li Auto a intégré les blocs IP d’Arteris à son SoC de conduite autonome développé en interne, et aiMotive a livré le premier bloc IP NPU automobile certifié ISO 26262 ASIL-B. Xpeng a produit en série son premier Robotaxi L4 reposant uniquement sur la vision, à partir d’une pile entièrement développée en interne, des puces au véhicule. Et Volvo et Google ont montré, à Google I/O, Gemini interprétant le monde à travers les caméras extérieures de l’EX60 - la première architecture de série visible pour une IA embarquée fondée sur un modèle de fondation.
Le signal de la semaine : la pile SDV se construit rapidement, couche après couche, mais la chaîne d’approvisionnement et le socle réglementaire sur lesquels elle repose évoluent simultanément. Les OEM gagnants seront ceux capables d’assembler cette pile ET d’en protéger les fondations.
🚀 À la une
Géopolitique du LiDAR : BUILD America 250 interdit les LiDAR de « sources étrangères visées » quelques jours après l’attribution des programmes L3 de Mercedes à Hesai
Deux annonces sont tombées à moins de 24 heures d’intervalle cette semaine et, ensemble, elles redessinent la carte de la chaîne d’approvisionnement en LiDAR pour la pile SDV.
La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants américaine a publié le projet de loi BUILD America 250 Act, qui renouvelle pour cinq ans le cadre de financement des transports terrestres, à hauteur d’environ 580 milliards de dollars. Parmi les dispositions de sécurité nationale du texte figure une clause interdisant au ministère des Transports et à tout bénéficiaire de financements du DOT d’acquérir des LiDAR produits par des « sources étrangères visées » - ce qui, en pratique, désigne les fournisseurs chinois. L’examen des amendements en commission était prévu le 21 mai. Le parcours du texte au Sénat reste incertain, mais le signal envoyé aux programmes d’infrastructure financés par l’État fédéral (corridors V2X, projets pilotes de routes intelligentes, programmes fédéraux d’essais de véhicules autonomes) est immédiat : ne prévoyez plus de budget pour des LiDAR chinois.
Dans les 24 heures, Hesai a confirmé lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026 avoir été choisi comme fournisseur stratégique de LiDAR pour les programmes Mercedes-Benz permettant une autonomie de niveau 3 en Europe et en Chine. L’accord s’appuie sur le nouveau centre de production Galileo de Hesai en Thaïlande - un détail d’implantation qui vient de prendre une importance commerciale. Hesai détient 43 % du marché mondial des LiDAR ADAS longue portée et 55 % du marché chinois. Ainsi, le fournisseur qui vient de décrocher un programme L3 structurant chez un OEM allemand est précisément celui que la législation américaine cherche à exclure.
Notre analyse : Depuis deux ans, les OEM exposés aux programmes américains supposent que leurs chaînes d’approvisionnement en systèmes de perception sont résilientes. Cette semaine a assorti cette hypothèse d’une échéance. Trois points sont à surveiller. Premièrement, la capacité de Mercedes à livrer aux États-Unis des véhicules compatibles L3 sans tomber sous le coup des restrictions visant les programmes financés par l’État fédéral - l’implantation industrielle en Thaïlande est la variable déterminante. Deuxièmement, le maintien de la clause LiDAR de BUILD America 250 au fil des négociations au Sénat ; si elle subsiste, le précédent des restrictions fondées sur le pays d’origine des capteurs de perception s’étendra probablement à d’autres catégories de capteurs. Troisièmement, une éventuelle hausse des commandes auprès des fournisseurs américains de LiDAR (Innoviz, Luminar, Aeva, AEye), portée par les opérateurs de programmes fédéraux souhaitant anticiper la règle. Pour les équipementiers de rang 1 et les équipes plateformes des OEM : c’est ce trimestre qu’il faut auditer la nomenclature de vos capteurs de perception par pays d’origine, site de fabrication et actionnariat de la société mère. Le prochain choc géopolitique touchera des capteurs que personne ne surveillait.
⚙️ Le pouls du secteur
Le premier Robotaxi de série de Xpeng sort d’usine - vision seule, pile complète, 3 000 TOPS
Le 18 mai, Xpeng a annoncé la sortie de chaîne à Guangzhou du premier exemplaire de série de son Robotaxi - une première pour un constructeur chinois avec un Robotaxi entièrement développé en interne. Le véhicule repose sur la plateforme Xpeng GX, utilise le grand modèle de bout en bout VLA 2.0 de Xpeng et fonctionne sans LiDAR ni cartes HD. Le calcul est assuré par quatre puces Turing AI conçues par Xpeng, pour une puissance embarquée totale de 3 000 TOPS. Les opérations pilotes sont prévues au second semestre 2026, avec un objectif d’exploitation entièrement sans conducteur (sans agent de sécurité sur place) début 2027. Cette intégration verticale - puces, modèle, véhicule, fabrication et exploitation - correspond à la profondeur de pile que les OEM occidentaux tentent de bâtir depuis cinq ans à travers des partenariats.
NXP et Quanta concrétisent une plateforme de référence de réseau zonal déterministe pour les SDV
NXP et le taïwanais Quanta ont annoncé le 14 mai une collaboration visant à fournir une plateforme de réseau zonal conçue spécifiquement pour les architectures automobiles de nouvelle génération, reposant sur les processeurs automobiles S32 de NXP et le middleware TrustMotion MotionWise®. La pile technique - contrôleurs zonaux S32, commutateurs TSN SJA1110, connectivité CAN/LIN, alimentation évolutive multi-PMIC - cible le problème du respect déterministe des contraintes temporelles en temps réel, devenu le principal risque d’intégration en phase finale pour les OEM passant d’une architecture E/E par domaines à une architecture zonale. La plateforme est disponible dès maintenant et des démonstrations sont en cours sur le matériel de développement de Quanta. Ce type de référence conjointe, associant fournisseur de semi-conducteurs et intégrateur de systèmes, permet aux OEM d’économiser une année de mise au point initiale.
Volvo et Google montrent Gemini interprétant le monde à travers les caméras extérieures de l’EX60
Lors de Google I/O, le 19 mai, Volvo et Google ont montré Gemini interprétant en temps réel le flux des caméras extérieures de l’EX60 - lecture des panneaux de stationnement, identification de points de repère, traduction des panneaux routiers en langue étrangère et réponses aux questions du conducteur sur son environnement. Le calcul est local : le NPU embarqué de l’EX60 et le SoC Qualcomm Snapdragon assurent l’inférence multimodale, les mises à jour OTA servant de canal de déploiement. Côté confidentialité : activation sur consentement et floutage des visages pendant l’analyse. La fonctionnalité en est encore à ses débuts, mais l’architecture présentée - grand modèle de fondation + SoC de qualité automobile + données structurées de contexte spatial issues des capteurs existants du véhicule - est le schéma que de nombreux OEM reproduiront en 2026-2027.
Le FSD de Tesla arrive en Lituanie 🇱🇹 et bénéficie d’un raccourci réglementaire européen
Tesla a confirmé le 20 mai le déploiement à distance de Full Self-Driving (Supervised) auprès des propriétaires lituaniens, faisant de la Lituanie le deuxième pays européen à autoriser le FSD. Le mécanisme mérite l’attention : l’administration lituanienne de la sécurité des transports n’a pas mené d’examen indépendant - elle a reconnu et appliqué l’homologation provisoire obtenue par Tesla auprès du RDW néerlandais le 10 avril. Le ministère grec des Transports a indiqué mercredi qu’un projet de loi similaire était en cours. Parallèlement, des courriels obtenus par Reuters révèlent que la Suède, la Finlande, le Danemark et la Norvège sont ouvertement sceptiques, évoquant la tendance du FSD à dépasser les limitations de vitesse et ses performances sur les routes verglacées. La reconnaissance mutuelle des homologations accélérera l’expansion européenne du FSD là où les régulateurs acceptent de s’en remettre à leurs homologues ; les pays nordiques ne le feront pas. La carte réglementaire européenne des véhicules autonomes va se fragmenter, et non s’unifier.
💼 Stratégies d’entreprises & partenariats
Mitsubishi Motors signe un protocole d’accord logiciel avec FPT Japan - une coentreprise envisagée
Mitsubishi Motors a signé le 14 mai un protocole d’accord avec FPT Japan Holdings - la branche japonaise du groupe vietnamien FPT Corporation - pour étudier une collaboration dans le développement logiciel, l’IA et les services numériques, avec la création d’une coentreprise explicitement évoquée comme issue possible. Le directeur général Takao Kato a présenté ce partenariat comme un moyen de conjuguer l’expertise de Mitsubishi en mobilité et le vivier de talents informatiques de FPT. L’angle intéressant : il s’agit d’une stratégie d’OEM de plus petite taille. Mitsubishi ne peut pas bâtir une organisation logicielle interne de l’envergure de Cariad ; il externalise donc, dans les faits, le développement de ses capacités SDV auprès d’un partenaire mondial de services informatiques disposant d’importantes ressources d’ingénierie au Vietnam. Attendez-vous à voir davantage d’OEM de second rang suivre cette voie plutôt que le modèle allemand consistant à « créer sa propre filiale logicielle », aujourd’hui visiblement sous pression.
Li Auto intègre les blocs IP d’Arteris à son SoC de conduite autonome développé en interne (2 560 TOPS, L9 Livis)
Arteris a annoncé le 20 mai que Li Auto avait adopté son bloc IP d’interconnexion FlexNoC 5 et sa solution Magillem d’automatisation de l’intégration des SoC pour le SoC de conduite autonome équipant le tout nouveau SUV L9 Livis. Le SoC fournit une puissance de calcul IA de 2 560 TOPS et est conçu pour répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle automobile. Li Auto a lancé le L9 le 15 mai, avec des livraisons dès le 17 mai. Deux enseignements : d’abord, la tendance aux SoC personnalisés développés en interne se confirme chez les constructeurs chinois de NEV (Turing de Xpeng, NX9031 de NIO, et désormais celui de Li Auto) - ces entreprises ressemblent de plus en plus à Tesla sur la question des puces. Ensuite, les blocs IP d’interconnexion NoC deviennent cette couche peu spectaculaire mais essentielle qui permet aux OEM de faire évoluer leurs puces IA personnalisées sans repenser l’architecture à chaque génération.
aiMotive lance aiWare5 - le premier bloc IP NPU automobile certifié ISO 26262 ASIL-B
aiMotive a ouvert le 14 mai la commercialisation sous licence d’aiWare5 - présenté comme le premier bloc IP NPU automobile au monde certifié ISO 26262 ASIL-B, avec prise en charge native des LLM, des Vision Transformers et des modèles à espace d’état, ainsi qu’une mise à l’échelle dynamique FP8 et un émulateur optimisé pour GPU permettant un développement logiciel précis au bit près avant la fabrication des puces. Il peut être intégré à des SoC automobiles, à des coprocesseurs IA dédiés ou à des chiplets. La certification ASIL-B est le point à souligner : la plupart des blocs IP NPU automobiles revendiquaient une aptitude à la sécurité fonctionnelle ; aiMotive vient de livrer la documentation qui l’atteste. Pour les équipementiers de rang 1 et les équipes SoC des OEM cherchant à regrouper les charges de travail IA des ADAS et de l’infodivertissement sur un accélérateur unique conforme aux exigences de sécurité, il s’agit d’un élément concret directement exploitable pour les achats.
📅 Événements à venir
Autonomous Vehicle Tech Expo Europe - Stuttgart
Du 23 au 25 juin 2026. Quatre parcours de conférences : logiciels/IA/architecture SDV, déploiement sûr de la conduite autonome, simulation & validation virtuelle, et normes & réglementation. Vector Informatik et Solectrix présenteront en première leur solution commune de rejeu des données de caméras pour la validation ADAS/AD à l’Automotive Testing Expo, organisé sur le même site la même semaine. Un prolongement naturel d’Automotive Software Strategies à Munich la semaine dernière et de l’European AI & SDV Summit cette semaine - le corridor de Stuttgart est le lieu où convergent les échanges européens sur la réglementation et l’architecture des SDV.
👋 C’est tout pour cette semaine
Les signaux de la semaine :
Le LiDAR est le premier capteur SDV dont la chaîne d’approvisionnement vient de devenir un enjeu de sécurité nationale américaine au niveau législatif, tandis qu’un OEM allemand a signé avec un fournisseur chinois dans le même cycle d’actualité. Tout OEM exposé aux programmes américains devrait auditer ce trimestre le pays d’origine de chacun de ses capteurs de perception.
La couche des semi-conducteurs, des réseaux et des blocs IP des SDV s’est industrialisée en une seule semaine - référence zonale NXP/Quanta, SoC interne Li Auto+Arteris, premier bloc IP NPU certifié ASIL-B d’aiMotive. La profondeur de la pile ne dépend plus de l’existence des composants, mais de la capacité à les assembler le plus vite.
L’IA embarquée fondée sur des modèles de fondation vient de devenir visible sur du matériel de série (Volvo + Gemini sur l’EX60). Le schéma d’architecture - NPU local + modèle de fondation dans le cloud + contexte spatial structuré issu des capteurs du véhicule - sera reproduit par la plupart des OEM haut de gamme d’ici 2027.
Les OEM chinois continuent de creuser l’écart en matière d’intégration verticale. Xpeng a produit en série un Robotaxi L4 avec des puces, un modèle et une fabrication entièrement internes - une profondeur de pile que les OEM occidentaux tentent de bâtir depuis cinq ans à travers des partenariats.
La semaine dernière, les fondations étaient coulées. Cette semaine, le socle de la chaîne d’approvisionnement s’est fissuré, la pile allant des puces au véhicule s’est industrialisée, et un OEM a montré à tous à quoi ressemble concrètement l’IA embarquée de série. Les gagnants du SDV de la fin des années 2020 se distingueront par leur capacité à assembler la pile ET à en protéger les fondations.
- L’équipe SDV Insider 🚗💨