SDV Insider - 2026년 5월 29일
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비공식적인 여름의 시작과 함께 자율주행차 사업을 가리던 장막이 걷혔습니다. 수년간 AV 산업의 규모는 차량 대수와 배치 수준에 대한 추정에 의존해 가늠해 왔습니다. 이번 주 텍사스의 법률 하나가 이러한 추정을 공개 기록으로 바꿨고, 이에 따라 제출된 문서 한 건이 경쟁 구도를 새롭게 그렸습니다. Waymo는 577대, Tesla는 42대였으며, 화물 운송 AV 사업자들의 현황도 새롭게 드러났습니다.
이번 주 다른 소식에서도 SDV 기반 스택의 통합은 계속됐습니다. Stellantis는 차세대 차량에 Qualcomm의 Snapdragon Digital Chassis를 채택하기로 했습니다. 여기에는 조용하지만 중요한 추가 내용으로, Stellantis 소유의 aiMotive를 Qualcomm Technologies에 편입하기 위한 LOI도 포함됐습니다. Hesai는 8일 만에 두 번째 유럽 최상위 OEM 고객을 확보했으며, 이번에는 ATX LiDAR 100만 대를 수주했습니다. Waymo는 최초의 전용 설계 로보택시를 도로에 투입했고, Pony.ai는 로보택시 매출이 약 5배로 늘어난 데 힘입어 2026년 차량 운영 목표를 상향했습니다. Astemo와 Hitachi는 SDV AI 개발의 재현성을 확보하기 위한 공동 운전자 보조 AI 플랫폼을 공개했습니다.
이번 주의 핵심 신호: SDV 스택의 투명성이 높아지고, 더 많은 스택이 통합되며(Stellantis → Qualcomm), 서구가 아직 대규모로 생산하지 못하는 부품을 소수의 중국 공급업체에 의존하는 경향이 커지고 있습니다(Hesai). 이 세 가지 흐름 모두 대중적 인식이 따라가는 속도보다 빠르게 진행되고 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
🚀 주요 뉴스
텍사스 SB 2807 시행 - AV 산업의 경쟁 구도가 공개 기록으로
5월 28일 텍사스 상원 법안 2807이 발효됐습니다. 이에 따라 텍사스 도로에서 상업용 무인 여객 또는 화물 운송 서비스를 운영하는 모든 기업은 유효한 주정부 허가를 보유하고 자율주행차 운영 대수를 공개해야 합니다. 허가를 받으려면 사업자는 차량이 SAE 레벨 4 기준을 충족하고, 주 교통법을 준수하며, 차내 기록 장치를 탑재하고, 연방 안전 기준을 충족하며, 시스템 고장 시 자동으로 최소위험상태에 도달할 수 있음을 자체 인증해야 합니다. 등록 데이터는 같은 날 공개됐습니다.
제출 문서 자체가 뉴스의 핵심입니다. 텍사스에 등록된 자율주행차는 Waymo가 577대로 가장 많고, Avride 317대, Nuro 47대가 뒤를 이었습니다. 지난해 여름 오스틴에서 로보택시 서비스를 출시하고 댈러스와 휴스턴으로의 확장을 강조해 온 Tesla는 단 42대를 등록했습니다. 이는 Waymo 차량 대수의 10분의 1에도 못 미칩니다. Amazon의 Zoox는 35대, Volkswagen의 MOIA는 12대입니다. Tesla는 요건을 충족하기 위해 Model Y 로보택시를 레벨 4로 자체 인증했습니다. 이 방식은 제도 설계상 독립적인 검증을 요구하지 않습니다.
상대적으로 주목받지 못한 세 번째 영역은 화물 운송입니다. Aurora, Kodiak, Stack AV, May Mobility, Bot Auto가 모두 허가 절차에 등장하면서, 이들의 상업용 L4 운영 현황이 기존 보도자료에서는 볼 수 없었던 수준으로 상세하게 드러났습니다. 자율주행 트럭 운송을 둘러싼 불투명성이 주별로 해소되고 있으며, 텍사스는 그 본보기가 되고 있습니다.
Tesla 자체 데이터 내의 대비는 더욱 선명합니다. Electrek이 5월 26일 공개한 추적 데이터에 따르면, 오스틴·댈러스·휴스턴에서 운행 중인 Tesla의 무감독 로보택시는 4월 말 25대에서 20대로 줄었습니다. 안전 운전자의 감독 아래 운행하는 차량을 포함한 전체 운행 차량은 165대에서 약 34대로 급감했습니다. 베이 에어리어의 감독형 운행 차량만 해도 4월 107대에서 9대로 줄었습니다. Tesla가 주정부에 L4 자체 인증을 한 바로 그 주에 실제 도로 운행 규모는 축소된 것입니다.
우리의 시각: 자체 인증은 규제라고 부를 수 있는 가장 느슨한 규제 방식이며, 텍사스는 단 한 주 만에 그 장점과 한계를 모두 보여줬습니다. 장점은 법률 하나가 소문에 의존하던 경쟁 구도를 주정부가 발행한 목록으로 바꿨고, 화물 운송 AV도 더 이상 보이지 않는 존재가 아니게 됐다는 점입니다. 한계는 자체 인증한 L4 주장의 신뢰성이 그 주장을 하는 주체의 정직성에 달려 있다는 점입니다. Tesla의 L4 인증과 차량 운영 규모 축소가 동시에 일어난 사례는 다른 모든 주 의회가 자체 법안을 작성하기 전에 검토할 사례가 될 것입니다. 앞으로 세 가지 변화가 예상됩니다. (1) AV 활동이 활발한 다른 주들(캘리포니아, 애리조나, 네바다, 펜실베이니아)이 텍사스의 공개 모델을 따르고, (2) NHTSA와 향후 텍사스 로보택시 사고의 민사소송 원고들이 Tesla의 L4 인증 주장에 대한 검증을 강화하며, (3) 기존 분석에서 빠져 있던 화물 운송 AV 사업자들이 애널리스트 모델에 포함되기 시작할 것입니다. SDV 플랫폼 팀에 전하는 메시지는 명확합니다. 규제 대응과 데이터 공개 계층은 더 이상 나중에 덧붙일 요소가 아닙니다. 지금 스택에 내재화해야 합니다.
⚙️ 산업 동향
Hyundai, 전방 충돌 방지 소프트웨어 오류로 421,078대 리콜
NHTSA는 5월 22일 Hyundai가 미국 내 차량 421,078대, 즉 일부 2025-2026년형 Santa Cruz 및 Tucson 모델을 리콜한다고 공개했습니다. 전방 카메라의 소프트웨어 오류로 전방 충돌 방지 시스템이 너무 이르게 제동할 수 있으며, 관련 신고 376건과 충돌 사고 4건이 기록됐습니다. 해결책은 무선 배포가 아닌 딜러가 수행하는 전방 카메라 소프트웨어 업데이트입니다. 바로 이 점이 핵심입니다. 소프트웨어로 정의되는 차량 동작이 늘수록 소프트웨어 리콜도 증가하며, 여전히 정비소 방문이 필요한 리콜은 OTA 지원 아키텍처가 어디서 투자 가치를 발휘하는지 정확히 보여줍니다.
Elektrobit와 ETAS, JSAE 요코하마에서 사전 통합 ADAS 소프트웨어 기반 제공
5월 27일 요코하마에서 열린 JSAE 자동차 기술 전시회(5월 29일까지 개최)에서 Elektrobit와 ETAS는 EB corbos Linux for Safety Applications와 ETAS Vehicle Software Platform Suite의 ADAS 프로파일을 결합한 공동 사전 통합 ADAS 소프트웨어 기반을 출시했습니다. 이는 양산에서 검증된 미들웨어와 함께 Linux 기반 환경에서 ASIL-B 안전성을 제공합니다. 핵심 제안은 ADAS 개발자에게 Linux의 개방성과 자동차급 기능 안전이 모두 점점 더 필요해지고 있으며, OEM 단계에서 이를 결합하는 데 프로젝트마다 수개월이 소요돼 왔다는 것입니다. 사전 통합 기반은 이 작업을 대폭 줄입니다. 작은 발표지만 의미는 큽니다. SDV 스택에서 차별화 요소가 아닌 계층들이 직접 구축하는 대상에서 구매하는 대상으로 산업화되고 있습니다.
Pony.ai, 로보택시 매출 395% 급증에 2026년 차량 목표 3,500대로 상향
Pony.ai는 5월 26일 발표한 2026년 1분기 실적에서 총매출 3,430만 달러(전년 동기 대비 145% 증가)를 기록했으며, 특히 로보택시 서비스 매출은 전년 동기 대비 395.4% 증가했습니다(유상 운행 매출은 456.5% 증가). 회사는 2026년 말 로보택시 운영 목표를 3,000대에서 3,500대 이상으로 상향했습니다. 현재 차량 규모는 1,700대를 넘습니다. 또한 크로아티아에서 로보택시 배치를 시작하며 중국 AV 사업자로서는 최초로 유럽에서 상업용 로보택시 서비스를 선보였습니다. 이번 주 공개된 텍사스 데이터와 함께 보면 대비가 뚜렷합니다. Pony.ai가 이미 배치한 차량 규모는 Tesla의 텍사스 허가 차량 대수보다 훨씬 크고, 매출 증가 속도까지 고려하면 운영 규모가 축소되는 Tesla가 그 격차를 좁히기는 더욱 어려워 보입니다.
💼 기업 동향 & 파트너십
Stellantis, 차세대 아키텍처에 Qualcomm 채택 - aiMotive 이전 LOI 체결
5월 21일 Stellantis와 Qualcomm은 다년간의 파트너십 확대를 발표했습니다. 이를 통해 Stellantis의 차세대 차량 아키텍처 전반에 콕핏, 커넥티비티, ADAS용 Snapdragon Digital Chassis SoC를 탑재하며, L2+ 핸즈프리 자동주행을 위한 Snapdragon Ride Pilot ADAS 플랫폼도 포함됩니다. 이번 계약은 Snapdragon Digital Chassis를 Stellantis의 소프트웨어 플랫폼인 STLA Brain과 통합합니다. 조용하지만 중요한 추가 내용도 있습니다. Stellantis와 Qualcomm은 Stellantis의 자동주행 및 시뮬레이션 자회사인 aiMotive를 Qualcomm Technologies에 편입하기 위한 법적 구속력 없는 의향서를 체결했습니다. aiMotive는 불과 2주 전 ASIL-B 인증을 받은 aiWare5 NPU IP를 출시한 바 있습니다. 사실상 Stellantis는 2022년에 인수한 ADAS 반도체 IP 기업을 매각하고 주행 스택 전체를 Qualcomm 아래로 통합하는 셈입니다. 자체 ADAS 반도체 로드맵을 검토하는 OEM에 주는 메시지는 명확합니다. 중국 외 최대 OEM 그룹이 차세대 아키텍처를 단일 SoC 공급업체에 맡긴다면, 다중 SoC 전략을 비용 측면에서 정당화하기는 더 어려워집니다.
Astemo와 Hitachi, SDV 운전자 보조용 개방형 AI 개발 플랫폼 구축
5월 20일 Hitachi와 Astemo는 소프트웨어 정의 차량의 운전자 보조 시스템을 위한 AI 개발 플랫폼을 공동 구축한다고 발표했습니다. 목표는 2026 회계연도 말(2027년 3월)까지 운영 준비를 마치는 것입니다. Astemo는 차량 통합 제어와 AI 기술을, Hitachi는 디지털 트윈 시뮬레이션, 기밀정보 보호, 피지컬 AI 역량을 제공합니다. 이 플랫폼은 실제 주행 데이터와 디지털 트윈 시뮬레이션의 합성 데이터를 결합해 운전자 보조 AI 개발 및 검증을 가속하며, 에이전틱 AI로 테스트 항목 생성 등을 포함한 워크플로 일부를 자동화합니다. 주목할 설계 방향은 Astemo가 이 플랫폼을 자사의 IoV 플랫폼과 통합하고 다른 자동차 제조사와 공급업체도 사용할 수 있는 개방형 플랫폼으로 만들 계획이라는 점입니다. 다음 단계의 SDV AI 개발 도구가 독점적 경쟁 장벽보다는 공유 기반에 가까워질 것이라는 판단입니다.
📊 시장 & 보고서
커넥티드 차량 기술 시장 453억 달러 규모, 2035년 1,292억 달러 전망
5월 25일 발표된 시장 보고서는 글로벌 커넥티드 차량 기술 시장을 2025년 453억 달러로 평가하고, 연평균 성장률(CAGR) 11.4%로 2035년 1,292억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 주요 성장 동력으로는 ADAS 통합을 꼽았습니다. 10년 단위 시장 모델에 적용하는 통상적인 신중함으로 전망 수치를 받아들여야 하지만, 방향성은 이번 주 다른 모든 소식과 일치합니다. 지출은 커넥티비티와 운전자 보조 소프트웨어에 집중되고 있으며, 연결 계층은 나머지 SDV 가치 스택을 떠받치는 기반이 되고 있습니다.
📅 예정 행사
Autonomous Vehicle Technology Expo Europe - 슈투트가르트
2026년 6월 23-25일. 컨퍼런스 트랙은 SDV 아키텍처, 안전한 자율주행 도입, 시뮬레이션 및 검증, 표준 및 규제를 다룹니다. 텍사스 SB 2807의 공개 모델이 막 도입되고, Stellantis와 Qualcomm의 통합이 SoC 시장 구도를 재편하며, Elektrobit/ETAS의 기반 소프트웨어가 공급되기 시작한 가운데, 슈투트가르트는 이 세 가지 변화를 2027년형 차량 개발 프로젝트의 아키텍처 의사결정에 반영할 첫 주요 유럽 무대가 될 것입니다.
👋 마무리
이번 주의 핵심 신호: AV 사업의 규모가 공개적으로 집계된 주간, 우선 텍사스에서 시작된 이번 주는 그 아래의 플랫폼 계층이 더욱 통합되고, 소프트웨어 중심으로 바뀌며, 지리적 양극화가 심화된 주간이기도 합니다. 차량 규모, 자체 인증, 공급망의 원산지 측면에서 공개된 실상이 홍보 내용과 일치하는 기업들이 앞으로 1년간 보상받을 것입니다.
- SDV Insider 팀 🚗💨