SDV Insider - 2026년 5월 22일
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지난주에는 SDV 스택의 기반 계층인 운영체제와 임베디드 컴퓨팅이 주목받았습니다. 이번 주에는 관심이 스택 자체에서 그 아래의 공급망으로 이동했습니다. 미국 하원 교통·인프라위원회는 독일 OEM이 중국 시장 선두 기업을 L3 공급사로 선정하기 며칠 전, 연방 자금이 투입되는 인프라에서 중국산 LiDAR를 배제하는 법안을 제안했습니다.
이러한 충돌을 둘러싸고 같은 시기에 반도체 및 네트워킹 IP 계층의 산업화도 진행됐습니다. NXP와 Quanta는 존 기반 SDV 레퍼런스 플랫폼을 확정했고, Li Auto는 자체 자율주행 SoC에 Arteris IP를 통합했으며, aiMotive는 최초로 ISO 26262 ASIL-B 인증을 받은 차량용 NPU IP를 출시했습니다. Xpeng은 반도체부터 차량까지 완전히 자체 구축한 스택으로 첫 비전 전용 L4 Robotaxi를 양산했습니다. 또한 Volvo와 Google은 Google I/O에서 EX60의 외부 카메라를 통해 주변 세계를 해석하는 Gemini를 시연했습니다. 차량 내 파운데이션 모델 AI의 양산 아키텍처가 처음으로 가시화된 것입니다.
이번 주의 핵심 신호: SDV 스택의 각 계층이 빠르게 구축되고 있지만, 그 아래에 있는 공급망과 규제 기반도 동시에 변하고 있습니다. 승리하는 OEM은 스택을 통합하는 동시에 그 스택을 지탱하는 기반까지 지킬 수 있는 기업일 것입니다.
🚀 주요 뉴스
LiDAR 지정학: Hesai의 Mercedes L3 프로그램 수주 며칠 뒤, BUILD America 250이 ‘규제 대상 외국산’ LiDAR 금지 추진
이번 주 두 발표가 24시간 간격 안에 나왔으며, 두 소식은 함께 SDV 스택의 LiDAR 공급망 지도를 다시 그리고 있습니다.
미국 하원 교통·인프라위원회는 BUILD America 250 법안을 공개했습니다. 이는 약 5,800억 달러 규모의 5개년 육상교통 재승인 법안입니다. 법안의 국가안보 조항에는 교통부와 교통부(DOT) 자금 수혜 기관이 ‘규제 대상 외국 공급원’에서 생산한 LiDAR를 조달하지 못하도록 하는 내용이 포함돼 있습니다. 사실상 중국 공급사를 뜻합니다. 위원회의 법안 심사·수정은 5월 21일을 목표로 했습니다. 상원 통과 여부는 불확실하지만, 연방 자금이 투입되는 인프라 프로그램(V2X 도로 구간, 스마트 도로 시범사업, 연방 AV 시험 프로그램)에 보내는 신호는 즉각적입니다. 앞으로 중국산 LiDAR를 예산에 반영하지 말라는 것입니다.
그로부터 24시간 이내에 Hesai는 2026년 1분기 실적 발표에서 유럽과 중국 양쪽에서 레벨 3 자율주행을 구현하는 Mercedes-Benz 프로그램의 전략적 LiDAR 공급사로 선정됐다고 확인했습니다. 이번 계약은 태국에 있는 Hesai의 신규 Galileo 제조센터가 뒷받침합니다. 생산 거점의 위치가 갑자기 상업적으로 중요한 의미를 갖게 된 것입니다. Hesai는 장거리 ADAS LiDAR 시장에서 글로벌 점유율 43%, 중국 내 점유율 55%를 차지합니다. 독일 OEM의 핵심 L3 프로그램을 막 확보한 바로 그 공급사를 미국 법안은 배제하려 하고 있습니다.
우리의 견해: 미국 사업에 노출된 OEM들은 지난 2년간 자사의 인지 시스템 공급망이 충격을 견딜 수 있다고 가정해 왔습니다. 이번 주 그 가정에 시한이 생겼습니다. 주목할 사항은 세 가지입니다. 첫째, Mercedes가 연방 자금 지원 프로그램의 제한에 저촉되지 않고 미국에 L3 지원 차량을 인도할 수 있는지입니다. 태국 생산 거점이 변수입니다. 둘째, BUILD America 250의 LiDAR 조항이 상원 협상에서도 유지되는지입니다. 유지된다면 인지 센서에 대한 원산지 제한 선례가 다른 센서 범주로 확대될 가능성이 큽니다. 셋째, 규정에 선제적으로 대응하려는 연방 프로그램 운영 주체들 덕분에 미국 LiDAR 공급사(Innoviz, Luminar, Aeva, AEye)의 수주가 늘어나는지입니다. Tier 1과 OEM 플랫폼팀은 이번 분기에 인지 센서 자재명세서를 원산지, 제조 사업장, 모회사 소유 구조별로 점검해야 합니다. 다음 지정학적 충격은 아무도 주시하지 않던 센서를 강타할 것입니다.
⚙️ 산업 동향
Xpeng의 첫 양산 Robotaxi 생산라인 출고 - 비전 전용, 풀스택, 3,000 TOPS
5월 18일, Xpeng은 광저우에서 첫 양산 Robotaxi가 생산라인을 빠져나왔다고 발표했습니다. 중국 자동차 제조사가 완전히 자체 개발한 Robotaxi의 양산에 도달한 것은 이번이 처음입니다. 이 차량은 Xpeng GX 플랫폼을 기반으로 Xpeng의 VLA 2.0 엔드투엔드 대형 모델을 구동하며, LiDAR나 HD 지도 없이 운행합니다. Xpeng이 설계한 Turing AI 칩 4개가 차량 내에서 총 3,000 TOPS의 연산 성능을 제공합니다. 시범 운행은 2026년 하반기에 예정돼 있으며, 현장 안전요원이 없는 완전 무인 운행은 2027년 초를 목표로 합니다. 반도체, 모델, 차량, 제조, 운영을 아우르는 이러한 수직계열화는 서구 OEM들이 지난 5년간 파트너십을 통해 구축하려 했던 수준의 스택 깊이를 보여줍니다.
NXP와 Quanta, SDV용 결정론적 존 네트워킹 레퍼런스 확정
NXP와 대만의 Quanta는 5월 14일 NXP의 S32 차량용 프로세서와 TrustMotion MotionWise® 미들웨어를 중심으로 차세대 차량 아키텍처에 특화된 존 네트워킹 플랫폼을 제공하기 위한 협력을 발표했습니다. S32 존 컨트롤러, SJA1110 TSN 스위치, CAN/LIN 연결, 확장 가능한 다중 PMIC 전원 구성으로 이뤄진 기술 스택은 도메인 기반에서 존 기반 E/E 아키텍처로 전환하는 OEM에게 개발 후반부 통합의 최대 위험 요인이었던 결정론적 실시간 타이밍 문제를 겨냥합니다. 플랫폼은 현재 이용 가능하며 Quanta 개발 하드웨어에서 시연이 진행 중입니다. 이러한 반도체 기업과 시스템 통합업체의 공동 레퍼런스는 OEM이 초기 구동·검증에 드는 1년을 절약할 수 있게 해줍니다.
Volvo와 Google, EX60 외부 카메라로 주변 세계를 해석하는 Gemini 시연
5월 19일 Google I/O에서 Volvo와 Google은 Gemini가 EX60의 외부 카메라 영상을 실시간으로 해석하는 모습을 선보였습니다. 주차 표지판을 읽고, 주요 지형지물을 식별하며, 외국어 도로 표지판을 번역하고, 주변 환경에 대한 운전자의 질문에 답했습니다. 연산은 로컬에서 수행됩니다. EX60의 차량 내 NPU와 Qualcomm Snapdragon SoC가 멀티모달 추론을 처리하고, 기능은 OTA 업데이트를 통해 제공됩니다. 개인정보 보호 측면에서는 사용자 동의 후 활성화되며 분석 중 얼굴을 흐리게 처리합니다. 기능 자체는 초기 단계지만, 시연된 아키텍처인 대형 파운데이션 모델 + 차량용 등급 SoC + 차량의 기존 센서군에서 얻은 구조화된 공간 맥락 입력은 2026-2027년 많은 OEM이 따를 청사진입니다.
Tesla FSD, 리투아니아 🇱🇹 진출과 함께 유럽 규제 지름길 확보
Tesla는 5월 20일 리투아니아 소유자들에게 Full Self-Driving (Supervised)를 무선으로 배포하고 있다고 확인했습니다. 리투아니아는 FSD를 허용한 두 번째 유럽 국가가 됐습니다. 그 방식은 주목할 만합니다. 리투아니아 교통안전청은 독립적인 심사를 진행하지 않고 Tesla가 4월 10일 네덜란드 RDW에서 받은 임시 형식승인을 인정해 적용했습니다. 그리스 교통부도 수요일 유사한 법안을 추진 중이라고 밝혔습니다. 한편 Reuters가 입수한 이메일에 따르면 스웨덴, 핀란드, 덴마크, 노르웨이는 FSD의 제한속도 초과 경향과 빙판길 성능을 지적하며 공개적으로 회의적인 입장을 보이고 있습니다. 형식승인 상호 인정은 다른 당국의 판단을 수용하려는 규제기관이 있는 국가에서 FSD의 유럽 확장을 가속할 것입니다. 북유럽 국가들은 이를 수용하지 않을 것입니다. 유럽의 AV 규제 지도는 통합이 아니라 분화로 향할 것입니다.
💼 기업 행보 & 파트너십
Mitsubishi Motors, FPT Japan과 소프트웨어 MoU 체결 - 합작법인도 검토
Mitsubishi Motors는 5월 14일 베트남 FPT Corporation의 일본 법인인 FPT Japan Holdings와 소프트웨어 개발, AI, 디지털 서비스 전반의 협력을 검토하는 MoU를 체결했습니다. 가능한 결과로 합작법인 설립을 명시적으로 언급했습니다. 가토 다카오 CEO는 이 파트너십을 Mitsubishi의 모빌리티 전문성과 FPT의 IT 인재 기반을 결합하는 방안으로 설명했습니다. 흥미로운 지점은 이것이 소규모 OEM의 전략이라는 점입니다. Mitsubishi는 Cariad 규모의 자체 소프트웨어 조직을 구축할 수 없기에, 사실상 SDV 역량 구축을 베트남의 대규모 엔지니어링 인력을 갖춘 글로벌 IT 서비스 파트너에게 맡기는 것입니다. 이제 뚜렷한 압박을 받고 있는 독일식 ‘자체 소프트웨어 자회사 설립’ 모델보다는 이러한 방식을 따르는 2군 OEM이 늘어날 전망입니다.
Li Auto, 자체 자율주행 SoC에 Arteris IP 통합(2,560 TOPS, L9 Livis)
Arteris는 5월 20일 Li Auto가 완전히 새로운 L9 Livis SUV를 구동하는 자율주행 SoC에 자사의 FlexNoC 5 인터커넥트 IP와 Magillem SoC 통합 자동화 솔루션을 채택했다고 발표했습니다. 이 SoC는 2,560 TOPS의 AI 연산 성능을 제공하며 차량 기능안전 요구사항을 충족하도록 설계됐습니다. Li Auto는 5월 15일 L9을 출시하고 5월 17일부터 인도를 시작했습니다. 시사점은 두 가지입니다. 첫째, 중국 NEV 제조사의 자체 맞춤형 SoC 추세가 굳어지고 있습니다. Xpeng의 Turing, NIO의 NX9031에 이어 이제 Li Auto까지, 반도체 전략에서 이들 기업은 갈수록 Tesla를 닮아가고 있습니다. 둘째, NoC 인터커넥트 IP는 눈에 띄지는 않지만 OEM이 세대마다 아키텍처를 다시 설계하지 않고도 맞춤형 AI 반도체를 확장할 수 있게 하는 핵심 계층이 되고 있습니다.
aiMotive, aiWare5 출시 - 최초의 ISO 26262 ASIL-B 인증 차량용 NPU IP
aiMotive는 5월 14일 aiWare5의 일반 라이선스 공급을 시작했습니다. 세계 최초로 ISO 26262 ASIL-B 인증을 받은 차량용 NPU IP를 표방하며, LLM, Vision Transformer, 상태공간 모델을 기본 지원합니다. 또한 동적 FP8 스케일링과 반도체 제작 전 단계에서 비트 단위로 정확한 소프트웨어 개발을 가능하게 하는 GPU 최적화 에뮬레이터를 제공합니다. 차량용 SoC, 전용 AI 보조 프로세서 또는 칩렛에 통합할 수 있습니다. 특히 주목할 부분은 ASIL-B 인증입니다. 대부분의 차량용 NPU IP는 기능안전 대응 준비가 됐다고 주장해 왔지만, aiMotive는 이를 뒷받침하는 문서까지 실제로 제공했습니다. ADAS와 인포테인먼트 AI 워크로드를 안전 요건을 충족하는 단일 가속기에 통합하려는 Tier 1 및 OEM SoC팀에게 이는 실제 조달 검토에 활용할 수 있는 사례입니다.
📅 예정 행사
Autonomous Vehicle Tech Expo Europe - 슈투트가르트
2026년 6월 23-25일. 콘퍼런스는 소프트웨어/AI/SDV 아키텍처, 안전한 자율주행 도입, 시뮬레이션 & 가상 검증, 표준 & 규제의 네 트랙으로 구성됩니다. Vector Informatik과 Solectrix는 같은 주에 같은 장소에서 열리는 Automotive Testing Expo에서 ADAS/AD 검증용 공동 카메라 데이터 재생 솔루션을 처음 공개할 예정입니다. 지난주 뮌헨의 Automotive Software Strategies와 이번 주 European AI & SDV Summit의 논의를 자연스럽게 이어갈 행사입니다. 슈투트가르트 일대는 유럽의 SDV 규제와 아키텍처 논의가 모이는 곳입니다.
👋 마무리
이번 주의 핵심 신호:
LiDAR는 공급망이 미국 입법 차원의 국가안보 문제로 떠오른 첫 SDV 센서가 됐으며, 같은 시기에 독일 OEM은 중국 공급사와 계약했습니다. 미국 사업에 노출된 모든 OEM은 이번 분기에 모든 인지 센서의 원산지를 점검해야 합니다.
SDV 반도체, 네트워킹, IP 계층이 한 주 만에 산업화 단계로 진입했습니다. NXP/Quanta의 존 기반 레퍼런스, Li Auto+Arteris의 자체 SoC, aiMotive의 첫 ASIL-B 인증 NPU IP가 그 사례입니다. 스택의 깊이는 이제 부품이 존재하느냐가 아니라 누가 가장 빠르게 통합하느냐의 문제입니다.
차량 내 파운데이션 모델 AI가 양산 하드웨어에서 가시화됐습니다(EX60의 Volvo + Gemini). 로컬 NPU + 클라우드 파운데이션 모델 + 차량 센서군의 구조화된 공간 맥락이라는 아키텍처 청사진은 2027년까지 대부분의 프리미엄 OEM으로 확산될 것입니다.
중국 OEM들은 수직계열화에서 계속 앞서 나가고 있습니다. Xpeng은 완전히 자체 개발한 반도체, 모델, 제조를 통해 L4 Robotaxi를 양산했습니다. 서구 OEM들이 지난 5년간 파트너십을 통해 구축하려 했던 수준의 스택 깊이입니다.
지난주에는 기반 계층이 구축됐습니다. 이번 주에는 그 아래 공급망 기반에 균열이 생겼고, 반도체부터 차량까지 이어지는 스택의 산업화가 진행됐으며, 한 OEM이 양산 차량 내 AI의 실제 모습을 모두에게 보여줬습니다. 2020년대 후반 SDV의 승자는 스택을 어떻게 통합하고 동시에 그 기반을 어떻게 지키느냐에 따라 결정될 것입니다.
- SDV Insider 팀 🚗💨