SDV Insider - 2026年5月29日
今週もSDV Insiderへようこそ。
慣例的な夏の始まりとともに、自動運転車ビジネスの内幕が明らかになりました。長年、AV業界は車両台数や展開の深度についての推測を前提に規模を拡大してきました。今週、テキサス州のひとつの法律が、その推測を公的記録へと変えました。それに伴う届出は、たったひとつの文書で競争勢力図を塗り替えました。Waymoは577台、Teslaは42台。そして貨物輸送AV事業者の姿も新たに可視化されました。
今週のその他の動きでは、基盤となるSDVスタックの集約が続きました。Stellantisは次世代車両へのQualcommのSnapdragon Digital Chassis採用を決定。さらに、目立たないものの重要な追加事項として、Stellantis傘下のaiMotiveをQualcomm Technologiesに組み入れるLOIも含まれています。Hesaiは8日間で2社目となる欧州大手OEMとの契約を確保し、今回はATX LiDARを100万台受注しました。Waymoは初の専用設計ロボタクシーを公道に投入し、Pony.aiはロボタクシー売上高が約5倍になったことを背景に2026年の車両台数目標を引き上げました。また、AstemoとHitachiは、SDV向けAI開発の再現性確保を目指す共同の運転支援AIプラットフォームを発表しました。
今週の注目点：SDVスタックの透明性が高まり、スタックの集約が進み（Stellantis → Qualcomm）、欧米がまだ大規模に生産できていない部品については少数の中国サプライヤーへの依存が深まっています（Hesai）。この3つの潮流はいずれも、世間の認識が追いつかないほどの勢いで進んでいます。詳しく見ていきましょう。
🚀 トップニュース
テキサス州SB 2807が施行 - AV業界の競争勢力図が公的記録に
5月28日、テキサス州上院法案2807が施行され、州内の公道で商用の無人旅客・貨物輸送サービスを運営するすべての企業に、州による有効な認可の取得と自動運転車の運用台数の開示が義務付けられました。認可を得るには、車両がSAEレベル4の基準を満たし、州の交通法規に従い、車載記録装置を備え、連邦の安全基準に適合し、システム故障時には自動で最小リスク状態へ移行できることを、事業者が自己認証する必要があります。登録データは同日公開されました。
届出そのものがニュースです。テキサス州の登録自動運転車台数はWaymoが577台で首位に立ち、Avrideが317台、Nuroが47台で続きます。昨夏にオースティンでロボタクシーサービスを開始し、ダラスとヒューストンへの拡大を盛んにうたってきたTeslaの登録はわずか42台で、Waymoの車両台数の10分の1未満でした。Amazon傘下のZooxは35台、Volkswagen傘下のMOIAは12台です。Teslaは要件を満たすため、Model Yロボタクシーをレベル4として自己認証しました。この仕組みは制度設計上、第三者による検証を必要としません。
目立たない第3の領域が貨物輸送です。Aurora、Kodiak、Stack AV、May Mobility、Bot Autoはいずれも認可手続きの過程に姿を現し、各社の商用L4展開の実態が、報道発表では得られなかった細かさで見えるようになりました。自動運転トラックを取り巻いていた不透明さは州ごとに解消されつつあり、テキサス州がそのひな型となっています。
Tesla自身のデータに見られる対比は、さらに鮮明です。Electrekが5月26日に公表した追跡データによると、Teslaの監視なしで稼働するロボタクシーは、オースティン、ダラス、ヒューストンの合計で20台へと減少しました。4月下旬は25台でした。稼働車両の総数（安全運転員が監視する車両を含む）は165台から約34台へ急減。ベイエリアの監視付き車両だけでも、4月の107台から9台へと落ち込みました。Teslaが州にL4を自己認証したその週に、実際の公道運行は縮小していたのです。
私たちの見解：自己認証は、規制と呼べる範囲で最も緩やかな仕組みであり、テキサス州はわずか1週間でその強みと限界の両方を示しました。強みは、ひとつの法律によって競争環境がうわさから州発行のリストへと変わり、貨物輸送AVも見える存在になったことです。限界は、L4という自己認証の主張の信頼性が、主張する主体の誠実さに依存することです。TeslaのL4認証と車両台数縮小の同時進行は、他州の議会が独自の制度を策定する前に必ず検討する事例となるでしょう。今後は3つの展開が予想されます。（1）AVの活動が盛んな他州（カリフォルニア、アリゾナ、ネバダ、ペンシルベニア）がテキサス州の開示モデルを模倣すること、（2）TeslaのL4認証の主張に対し、NHTSAや、今後テキサス州でロボタクシー関連事故が起きた場合の民事訴訟原告からの精査が強まること、（3）これまでアナリストの分析モデルに含まれていなかった貨物輸送AV事業者が組み込まれ始めることです。SDVプラットフォームチームにとって、規制対応とデータ開示のレイヤーは、もはや後付けで済ませられるものではありません。今からスタックに組み込むべきです。
⚙️ 業界動向
Hyundai、前方衝突防止ソフトウェアの不具合で421,078台をリコール
NHTSAは5月22日、フロントカメラのソフトウェア不具合により前方衝突回避システムが早すぎるタイミングで制動する可能性があるとして、Hyundaiが米国内の421,078台をリコールすると公表しました。対象は2025-2026年モデルのSanta CruzとTucsonの一部仕様で、376件の報告と4件の事故が記録されています。対策は無線配信ではなく、販売店でのフロントカメラのソフトウェア更新です。この点こそが重要です。車両の挙動がますますソフトウェアで定義されるにつれ、ソフトウェア関連のリコールも増えています。依然として整備拠点への入庫を必要とするリコールは、OTA対応アーキテクチャがどこで投資に見合う価値を生むのかを明確に示しています。
ElektrobitとETAS、横浜のJSAE展示会で事前統合済みADASソフトウェア基盤を提供開始
5月27日、横浜で開催されたJSAEの人とくるまのテクノロジー展（5月29日まで）で、ElektrobitとETASは共同で事前統合したADASソフトウェア基盤を発表しました。EB corbos Linux for Safety ApplicationsとETAS Vehicle Software Platform SuiteのADASプロファイルを組み合わせ、量産実績のあるミドルウェアとともに、Linuxベースの環境でASIL-Bの安全性を提供します。ADAS開発者にはLinuxのオープン性と車載グレードの機能安全の両立がますます求められる一方、OEM側で両者を統合する作業には、開発プログラムごとに何カ月もの時間が費やされてきた、というのが訴求点です。事前統合済みの基盤は、この作業を大幅に短縮します。小さな発表ながら、大きな意味があります。SDVスタックの非差別化レイヤーは工業製品化が進み、自ら構築するものから購入するものへと変わりつつあるのです。
Pony.ai、ロボタクシー売上高395%増を受け2026年の車両台数目標を3,500台に引き上げ
Pony.aiが5月26日に発表した2026年第1四半期決算では、総売上高が3,430万ドル（前年同期比145%増）となり、ロボタクシーサービス売上高は前年同期比395.4%増（運賃収入は456.5%増）を記録しました。同社は2026年末のロボタクシー台数目標を3,000台から3,500台超へ引き上げました。現在の車両台数は1,700台超です。また、クロアチアでロボタクシーの展開を開始し、中国のAV事業者として初めて欧州で商用ロボタクシーサービスを実現しました。今週のテキサス州での開示と合わせて見ると、その対比は鮮明です。Pony.aiの展開済み車両台数は、すでにTeslaのテキサス州での認可台数を大きく上回っています。売上高の拡大ペースを踏まえると、運行を縮小しているTeslaにとって、その差を埋めることは一段と難しく見えます。
💼 企業動向と提携
Stellantis、次世代アーキテクチャにQualcomm採用を決定 - aiMotive譲渡に向けたLOIにも署名
5月21日、StellantisとQualcommは複数年にわたる提携の拡大を発表しました。Stellantisの次世代車両アーキテクチャ全体で、コックピット、コネクティビティ、ADAS向けにSnapdragon Digital Chassis SoCを採用します。これには、L2+のハンズフリー自動運転向けADASプラットフォームSnapdragon Ride Pilotも含まれます。この契約では、Snapdragon Digital ChassisをStellantisのソフトウェアプラットフォームであるSTLA Brainと統合します。目立たないものの重要な追加事項として、StellantisとQualcommは、Stellantisの自動運転・シミュレーション子会社aiMotiveをQualcomm Technologiesに組み入れるための、法的拘束力のない基本合意書を締結しました。aiMotiveは、ASIL-B認証を取得したaiWare5 NPU IPをわずか2週間前に発表したばかりです。Stellantisは事実上、2022年に買収したADAS半導体IP企業を売却し、運転スタック全体をQualcommの下へ集約しようとしています。自社のADAS半導体ロードマップを検討するOEMにとって、示唆は明快です。中国勢を除く最大のOEMグループが次世代アーキテクチャを単一のSoCサプライヤーに託すなか、複数SoC戦略をコスト面で正当化するのは難しくなります。
AstemoとHitachi、SDVの運転支援向けにオープンなAI開発プラットフォームを構築
5月20日、HitachiとAstemoは、ソフトウェア定義車両の運転支援システム向けAI開発プラットフォームを共同構築すると発表しました。2026年度末（2027年3月）までの運用開始を目指します。Astemoは車両統合制御とAI技術を、Hitachiはデジタルツインシミュレーション、機密情報保護、フィジカルAIの技術を提供します。このプラットフォームは、実走行データとデジタルツインシミュレーションによる合成データを組み合わせ、運転支援AIの開発・検証を加速します。エージェンティックAIが、テスト項目の生成を含むワークフローの一部を自動化します。注目すべき設計上の選択は、Astemoがこれを他の自動車メーカーやサプライヤーも利用できるオープンなプラットフォームとし、自社のIoVプラットフォームと統合する計画であることです。次世代のSDV向けAI開発ツールは、独占的な競争防壁ではなく、共有基盤に近いものになると見込んでいるのです。
📊 市場とレポート
コネクテッドカー技術市場は453億ドル、2035年には1,292億ドルへ
5月25日に発表された市場レポートは、世界のコネクテッドカー技術市場を2025年時点で453億ドルと評価し、2035年には1,292億ドルに達すると予測しています。CAGRは11.4%で、主な成長要因としてADASの統合を挙げています。10年間の市場予測モデルとして、この予測値は通常どおり慎重に扱う必要がありますが、方向性は今週の他の動きと一致しています。支出はコネクティビティと運転支援ソフトウェアに集中しており、コネクテッドレイヤーは、SDVのその他の価値スタックを支える基盤としての役割を強めています。
📅 今後のイベント
Autonomous Vehicle Technology Expo Europe - シュトゥットガルト
2026年6月23-25日。カンファレンスのトラックは、SDVアーキテクチャ、安全な自動運転の展開、シミュレーションと検証、規格と規制を網羅します。テキサス州SB 2807の開示モデルが登場したばかりで、StellantisとQualcommへの集約がSoCの勢力図を変え、ElektrobitとETASの基盤も提供開始となった今、シュトゥットガルトは、この3つの動きを2027年モデルの開発プログラムのアーキテクチャ判断に織り込む、欧州初の主要な議論の場となります。
👋 今週のまとめ
今週の注目点：AVビジネスの台数が公に数えられるようになった週（まずはテキサス州から）は、それを支えるプラットフォーム層で集約、ソフトウェア定義化、地理的な分極化が一段と進んだ週でもありました。車両台数、自己認証、サプライチェーンの原産地について、開示した実態が宣伝する姿と一致している企業こそが、これからの1年で報われるでしょう。
- SDV Insiderチーム 🚗💨