SDV Insider - 2026年5月22日
今週もSDV Insiderへようこそ。
先週、動きの中心だったのはSDVスタックの基盤レイヤー、つまりオペレーティングシステムと組み込みコンピューティングでした。今週はスタックそのものから、それを支えるサプライチェーンへと焦点が移りました。米下院運輸・インフラ委員会は、連邦資金を受けるインフラから中国製LiDARを排除する法案を提示。その数日後、ドイツのOEMが中国市場の首位企業をL3サプライヤーに選びました。
こうした衝突と並行して、半導体とネットワーキングIPのレイヤーでは、同じニュースサイクルの中で産業化が進みました。NXPとQuantaがゾーン型SDVリファレンスプラットフォームを固め、Li Autoが自社開発の自動運転SoCにArterisのIPを組み込み、aiMotiveが初のISO 26262 ASIL-B認証済み車載NPU IPを出荷しました。Xpengは、半導体から車両まで完全内製のスタックで、初のビジョンオンリーL4 Robotaxiを量産。そしてVolvoとGoogleはGoogle I/Oで、EX60の車外カメラを通じてGeminiが周囲を理解するデモを披露しました。車載基盤モデルAIの量産アーキテクチャが初めて具体的に姿を現したのです。
今週の注目点：SDVスタックの各レイヤーは急速に整備されていますが、その下にあるサプライチェーンと規制の土台も同時に変化しています。勝つOEMは、スタックを統合すると同時に、それを支える土台を守れる企業です。
🚀 トップニュース
LiDARの地政学：HesaiがMercedesのL3プログラムを獲得した数日後、BUILD America 250が「対象外国供給元」のLiDARを禁止へ
今週、24時間以内に相次いだ2つの発表が、SDVスタックにおけるLiDARのサプライチェーン地図を塗り替えようとしています。
米下院運輸・インフラ委員会はBUILD America 250法案を公表しました。5年間で約5,800億ドル規模の陸上交通事業の再授権法案です。その国家安全保障関連規定には、運輸省およびDOTの資金を受けるすべての主体に対し、「対象外国供給元」が製造したLiDARの調達を禁止する条項が含まれています。これは実質的に中国のサプライヤーを意味します。委員会での法案審査・修正は5月21日を目標としていました。上院での行方は不透明ですが、連邦資金によるインフラ事業、つまりV2X回廊、スマート道路の実証事業、連邦のAV試験プログラムに送るメッセージは即時かつ明確です。今後、中国製LiDARを予算に組み込むな、ということです。
その24時間以内に、Hesaiは2026年第1四半期決算で、欧州と中国の両方でレベル3自動運転を実現するMercedes-Benzのプログラム向けに、戦略的LiDARサプライヤーに選定されたことを明らかにしました。この契約を支えるのが、タイに新設されたHesaiのGalileo製造拠点です。製造拠点の所在地という細部が、にわかに商業上の意味を持ち始めました。Hesaiは長距離ADAS LiDARで世界シェア43%、中国国内シェア55%を占めています。つまり、ドイツのOEMで基幹となるL3プログラムを獲得したばかりのサプライヤーが、米国の法案で排除の対象とされているのです。
編集部の見解：米国のプログラムに関わるOEMはこの2年間、認識系サプライチェーンには強靱性があると考えてきました。今週、その前提の検証に期限が突きつけられました。注目すべき点は3つあります。第1に、Mercedesが連邦資金によるプログラムの制限に抵触せず、米国向けにL3対応車を納車できるか。鍵となるのはタイの製造拠点です。第2に、BUILD America 250のLiDAR条項が上院での交渉を経ても残るか。残れば、認識センサーに対する原産国規制の先例が、ほかのセンサーカテゴリーにも広がる可能性があります。第3に、規制への先回りを図る連邦プログラム運営主体の調達が、米国のLiDARサプライヤー（Innoviz、Luminar、Aeva、AEye）に流れるか。Tier 1とOEMのプラットフォームチームにとって、今四半期は認識センサーの部品表を、原産国、製造拠点、親会社の所有関係ごとに監査すべき時期です。次の地政学的ショックは、誰も注視していなかったセンサーを直撃するでしょう。
⚙️ 業界動向
Xpeng初の量産Robotaxiがラインオフ - ビジョンオンリー、フルスタック、3,000 TOPS
5月18日、XpengはRobotaxiの量産第1号車が広州でラインオフしたと発表しました。中国の自動車メーカーが完全自社開発のRobotaxiを量産したのは初めてです。車両はXpeng GXプラットフォームを採用し、Xpengのエンドツーエンド大規模モデルVLA 2.0で動作。LiDARもHDマップも使用しません。演算処理はXpeng設計のTuring AIチップ4基が担い、車載合計で3,000 TOPSを実現します。実証運行は2026年後半、完全無人運行（現場の安全要員なし）は2027年初頭を目指しています。半導体、モデル、車両、製造、運行までを網羅するこの垂直統合は、欧米のOEMが過去5年間、提携を通じて構築しようとしてきた深さのスタックです。
NXPとQuanta、SDV向けに決定性を備えたゾーン型ネットワーキングのリファレンスを確立
NXPと台湾のQuantaは5月14日、次世代車両アーキテクチャ専用のゾーン型ネットワーキングプラットフォームを提供するための協業を発表しました。中核となるのはNXPのS32車載プロセッサーとTrustMotionのMotionWise®ミドルウェアです。S32ゾーンコントローラー、SJA1110 TSNスイッチ、CAN/LIN接続、拡張可能なマルチPMIC電源で構成する技術スタックは、ドメイン型からゾーン型のE/Eアーキテクチャへ移行するOEMにとって、開発終盤の最大の統合リスクとなってきた、決定性のあるリアルタイム処理のタイミング問題に対応します。プラットフォームはすでに提供され、Quantaの開発用ハードウェアでデモが進行中です。半導体企業とシステムインテグレーターが共同で提供するこうしたリファレンスは、OEMの立ち上げ作業を1年分省けるものです。
VolvoとGoogle、EX60の車外カメラを通じてGeminiが周囲を理解するデモを披露
5月19日のGoogle I/Oで、VolvoとGoogleはEX60の車外カメラ映像をGeminiがリアルタイムに解釈する様子を披露しました。駐車標識の読み取り、ランドマークの識別、外国語の道路標識の翻訳、周囲に関するドライバーの質問への回答を行います。演算はローカル処理で、EX60の車載NPUとQualcomm Snapdragon SoCがマルチモーダル推論を担い、OTAアップデートを配信手段とします。プライバシー面ではオプトイン方式を採用し、分析中は顔にぼかしを入れます。機能自体はまだ初期段階ですが、実演されたアーキテクチャ、つまり大規模基盤モデル、車載グレードSoC、既存の車載センサー群から得られる構造化された空間コンテキスト入力の組み合わせは、2026年から2027年に多くのOEMが模倣するひな型となるでしょう。
TeslaのFSDがリトアニア🇱🇹に上陸、欧州規制の近道を確保
Teslaは5月20日、リトアニアのオーナー向けにFull Self-Driving (Supervised)のOTA配信を開始したことを明らかにしました。リトアニアは欧州でFSDを認めた2番目の国となります。注目すべきはその仕組みです。リトアニアの運輸安全当局は独自審査を行わず、Teslaが4月10日にオランダのRDWから取得した暫定型式認証を承認し、適用しました。ギリシャの運輸省も水曜日、同様の法案を進めていると述べました。一方、Reutersが入手した電子メールによると、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ノルウェーは、FSDが制限速度を超過しがちなことや凍結路面での性能を挙げ、明確に懐疑的な姿勢を示しています。他国の判断を受け入れる規制当局の下では、型式認証の相互承認によってFSDの欧州展開が加速するでしょう。しかし北欧諸国は追随しません。欧州のAV規制の地図は、統一ではなく分断へ向かっています。
💼 企業動向と提携
Mitsubishi Motors、FPT Japanとソフトウェア分野のMoUを締結 - 合弁会社も検討
Mitsubishi Motorsは5月14日、ベトナムのFPT Corporationの日本法人であるFPT Japan Holdingsと、ソフトウェア開発、AI、デジタルサービス分野での協業を検討するMoUを締結しました。成果の選択肢として合弁会社の設立も明記されています。加藤隆雄CEOは、Mitsubishiのモビリティに関する知見とFPTのIT人材基盤を組み合わせるための提携と位置づけました。興味深いのは、これが比較的小規模なOEMの戦略である点です。MitsubishiはCariad規模の社内ソフトウェア組織を構築できないため、ベトナムの豊富な技術者層を持つグローバルITサービスパートナーに、SDV開発能力の構築を事実上委ねています。今後、Tier-2 OEMの多くは、いま明らかにひずみが生じているドイツ流の「自前のソフトウェア子会社を立ち上げる」モデルよりも、この形を選ぶでしょう。
Li Auto、自社開発の自動運転SoCにArterisのIPを組み込み（2,560 TOPS、L9 Livis）
Arterisは5月20日、Li Autoが新型SUVのL9 Livisに搭載する自動運転SoCに、FlexNoC 5インターコネクトIPとMagillem SoC統合自動化技術を採用したと発表しました。このSoCは2,560 TOPSのAI演算性能を提供し、車載機能安全要件を満たすよう設計されています。Li Autoは5月15日にL9を発売し、5月17日に納車を開始しました。ここから読み取れることは2つあります。第1に、中国のNEVメーカーによるカスタムSoCの内製化傾向が定着しつつあることです。XpengのTuring、NIOのNX9031に続き、Li Autoも加わりました。半導体に対する姿勢において、これらの企業はますますTeslaに似てきています。第2に、NoCインターコネクトIPが、世代ごとにアーキテクチャを設計し直すことなくOEMがカスタムAI半導体を拡張するための、地味ながら重要なレイヤーになりつつあることです。
aiMotive、aiWare5を投入 - 初のISO 26262 ASIL-B認証済み車載NPU IP
aiMotiveは5月14日、aiWare5の一般向けライセンス提供を開始しました。世界初のISO 26262 ASIL-B認証済み車載NPU IPをうたい、LLM、Vision Transformer、状態空間モデルをネイティブにサポートします。さらに、動的FP8スケーリングと、シリコン完成前にビット精度で一致するソフトウェア開発を可能にするGPU最適化エミュレーターを備えています。車載SoC、専用AIコプロセッサー、チップレットへの統合に対応します。強調すべきはASIL-B認証です。多くの車載NPU IPが機能安全への対応準備をうたう中、aiMotiveはそれを裏づける文書を実際に提供しました。ADASとインフォテインメントのAIワークロードを、安全要件に適合する単一のアクセラレーターへ統合しようとするTier 1やOEMのSoCチームにとって、調達判断に使える具体的な材料です。
📅 今後のイベント
Autonomous Vehicle Tech Expo Europe - シュトゥットガルト
2026年6月23日から25日。カンファレンスは、ソフトウェア／AI／SDVアーキテクチャ、安全な自動運転の展開、シミュレーションと仮想検証、標準と規制の4トラックで構成されます。Vector InformatikとSolectrixは、同じ週に併催されるAutomotive Testing Expoで、ADAS/AD検証向けの共同カメラデータ再生ソリューションを初公開します。先週ミュンヘンで開催されたAutomotive Software Strategies、今週のEuropean AI & SDV Summitに自然につながる催しです。欧州のSDV規制とアーキテクチャをめぐる議論は、シュトゥットガルト周辺に集まりつつあります。
👋 今週のまとめ
今週の注目点：
LiDARは、サプライチェーンが立法レベルで米国の国家安全保障問題となった初のSDVセンサーです。同じニュースサイクルの中で、ドイツのOEMが中国のサプライヤーと契約しました。米国のプログラムに関わるすべてのOEMは、今四半期中にあらゆる認識センサーの原産国を監査すべきです。
SDVの半導体、ネットワーキング、IPのレイヤーでは、わずか1週間で産業化が進みました。NXP/Quantaのゾーン型リファレンス、Li AutoとArterisによる内製SoC、aiMotive初のASIL-B認証済みNPU IPがその例です。スタックの深さは、もはや部品が存在するかどうかではなく、誰が最速でそれらを統合できるかの問題です。
車載基盤モデルAIが、量産ハードウェア上で具体的な姿を現しました。EX60におけるVolvoとGeminiの組み合わせです。ローカルNPU、クラウドの基盤モデル、車載センサー群から得られる構造化された空間コンテキストというアーキテクチャのひな型は、2027年までに大半のプレミアムOEMに広がるでしょう。
中国のOEMは垂直統合でリードを広げ続けています。Xpengは完全内製の半導体、モデル、製造体制によってL4 Robotaxiを量産しました。これは欧米のOEMが過去5年間、提携を通じて構築しようとしてきた深さのスタックです。
先週は基盤レイヤーが築かれました。今週はその下にあるサプライチェーンの土台に亀裂が入り、半導体から車両までのスタックの産業化が進み、あるOEMが量産車載AIの実像を皆に示しました。2020年代後半のSDVの勝者を決めるのは、スタックをどう統合し、同時にその土台をどう守るかです。
- SDV Insider編集チーム 🚗💨